Come invitare, eliminare o aggiornare i ruoli utente in Pleo

Per impostazione predefinita, agli utenti invitati tramite i passaggi standard verrà assegnato il ruolo di dipendente. Una volta accettato l'invito, puoi modificarlo in "Amministratore".
Se non è possibile inviare un invito, controlla eventuali spazi aggiuntivi nell'indirizzo e-mail. Se il problema persiste, l'email potrebbe essere già associata a un altro account Pleo. Prova a usare un alias o configura Pleo con entità multiple.

Come invitare i dipendenti

Vai alla pagina Utenti.
Fai clic su Aggiungi persone.
Segui le istruzioni sullo schermo per invitare uno o più utenti contemporaneamente.

Come invitare i controller

Vai alla pagina Utenti.
Fai clic su Aggiungi persone.
Seleziona Invita controller in fondo alla pagina.

Scopri come modificare i livelli di accesso e concedere autorizzazioni aggiuntive

Come invitare i commercialisti esterni

Vai alla pagina Utenti.
Accedi a Commercialisti esterni.
Fai clic su Invita commercialista.
Seleziona il livello di accesso.
Segui le istruzioni sullo schermo per invitare uno o più utenti contemporaneamente.

Scopri come modificare i livelli di accesso e concedere autorizzazioni aggiuntive

Come eliminare gli utenti

Vai alla pagina Utenti.
Fai clic sul membro che vuoi eliminare.
Fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra.
Fai clic su Elimina membro ed Elimina per confermare.

L'eliminazione di un utente comporterà la distruzione delle sue carte virtuali e fisiche e revocherà il suo accesso a Pleo. Questa azione è irreversibile.
Anche se un utente è stato eliminato, puoi ancora:
- visualizzare la cronologia delle spese. Per farlo, vai a Spese ed effettua una ricerca per nome o email.
- controllare i rimborsi. Per farlo, vai alla scheda Rimborsi > Cronologia.

Come modificare i ruoli

Da dipendente ad amministratore, o viceversa

Vai alla pagina Utenti.
Fai clic sul membro di cui vuoi modificare il ruolo.
Seleziona un dipendente o un amministratore.

Da amministratore o dipendente a controller, o viceversa

Vai alla pagina Utenti.
Cerca il membro di cui vuoi modificare il ruolo.
Fai clic sui tre puntini.
Seleziona Elimina membro.
Invita l'utente come Controller

Scopri i diversi ruoli in Pleo.