Invitar, eliminar o actualizar roles de usuario en Pleo

De forma predeterminada, cualquier persona invitada a través de los pasos estándar se unirá como empleado. Puedes cambiar su rol a administrador después de que acepten la invitación.
Si la invitación falla, comprueba si hay espacios adicionales en la dirección de correo electrónico. Si aún no funciona, el correo electrónico podría estar ya asociado con otra cuenta de Pleo; intenta usar un alias o una configuración de multientidad de Pleo.

Invitar empleados a Pleo

Ve a la página Equipo
Haz clic en Añadir personas
A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para invitar a una o varias personas al mismo tiempo

Invitar a responsables

Ve a la página Equipo
Haz clic en Añadir personas
Selecciona Invitar responsable al final de la página

Aprende a cambiar sus niveles de acceso y asignar permisos adicionales

Cómo invitar a contables externos

Ve a la página Equipo
Accede a Contables Externos
Haz clic en Invitar contable
A continuación, elige el nivel de acceso.
A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para invitar a una o varias personas al mismo tiempo

Aprende a cambiar sus niveles de acceso y asignar permisos adicionales

Eliminar usuarios

Ve a la página Equipo
Selecciona el miembro que quieras eliminar
Haz clic en el icono de tres puntos que aparece en la esquina superior derecha
Haz clic en Borrar miembro y Eliminar para confirmar

Si eliminas a un usuario, también se eliminarán sus tarjetas físicas y virtuales y dejará de tener acceso a Pleo. Esta acción no se puede deshacer.
Aunque se haya eliminado un usuario, podrás:
- Consultar su historial de gastos: Ve a Gastos y busca por nombre o correo electrónico.
- Consultar sus reembolsos: Ve a Reembolsos> pestaña Historial.

Cambiar roles

Empleado a administrador, o viceversa

Ve a la página Equipo
Haz clic en el miembro al que quieras cambiar el rol
Selecciona Empleado o Administrador

Rol de administrador o empleado a responsable, o viceversa

Ve a la página Equipo
Busca al miembro al que deseas cambiar el rol
Haz clic en los tres puntos
Selecciona Borrar miembro
Invitar al usuario como Responsable

Conoce los diferentes roles en Pleo