Vincular la dimensión de Business Central a los equipos de Pleo

• Länka Business Central-dimension till Pleo-team
• Registrera leverantör på kortutgifter
• Leverantörstaggning
• Inaktivera/aktivera köpfakturor
• Faktura och fakturabetalningsjournaler
• Bokföringsdatum som exportdatum
• Bilagor
• Ignorera Wallet-insättningar/externa utbetalningar

Länka Business Central-dimension till Pleo-team

Lär dig att länka Pleo Teams till en dimension från Business Central för att automatiskt tilldela dimensionsvärden till utgifter baserat på det valda teamet.

Registrera leverantör på kortutgifter

Du kan boka Pleo-kortutgifter och återbetalningar på en leverantör.

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Under Konfigurationer justerar du Registrera leverantör på kortutgifter:
   • Om funktionen är inaktiverad (standard) – kortutgifter registreras som en post i utgiftsjournalen.
   • Om funktionen är aktiverad – Pleo-kort utgifter bokförs på en leverantör i Business Central. Använd den här funktionen tillsammans med leverantörstagging.

Leverantörstaggning

Lär dig att aktivera leverantörstaggning i Pleo. Du kan använda den här funktionen i kombination med att registrera leverantör för kortutgifter.

Inaktivera/aktivera köpfakturor

Om du föredrar att ha alla dina Pleo-utgifter redovisade som journalposter, kan du inaktivera köp-fakturor för integrationen:

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Gå till avsnittet Avancerat
3. Ställ in reglaget Köpfakturor:
   • Om funktionen är aktiverad (standard), registreras fakturor och alla andra utgifter so bokförs på en leverantör som köpfakturor i Business Central
   • Om funktionen är inaktiverad registreras alla utgifter (inkl. fakturor) som journalposter i Business Central

Faktura och Fakturabetalningsjournaler

Om du inaktiverade Köpfakturor för integrationen, kan du ställa in dedikerade journaler för att separat registrera faktura- och betalningsjournalposter:

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Klicka på Visamer
3. Ställ in Fakturajournal
   • Används för att registrera fakturor och kort/utlägg som är bokförda på en leverantör.
   • Mall: Köp rekommenderas
4. Ställ in Fakturabetalningsjournal
   • Används för att registrera betalningsposter och utbetalningar bokförda på en leverantör.
   • Mall: Betalningar rekommenderas

Exportera datum som bokföringsdatum

Lär dig hur du kan ha bokföringsdatum som exportdatum för dina Pleo-utgifter i Business Central.

Bilagor

Som standard överförs utgiftsbilagor till Business Central tillsammans med exporterade utgifter. För att inaktivera export av bilagor:

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Gå till avsnittet Avancerat
3. Inaktivera reglaget Bilagor

Ignorera Wallet-insättningar/externa utbetalningar

Om ditt bankflöde redan importerar Pleo-insättningar eller externa utbetalningar, kan du inaktivera att exportera dessa från Pleo för att undvika dubbletter i Business Central:

1. I Business Central öppnar du Pleos integrationskonfiguration
2. Gå till avsnittet Avancerat
3. Inaktivera reglagen Ignorera Wallet-påfyllningar och/eller Ignorera externa utbetalningar