Erweiterte Einstellungen für Business Central-Schnittstelle v2

• Business Central Dimension mit Pleo Teams verknüpfen
• Händler bei Kartenausgaben erfassen
• Händler:innen-Tagging 
• Eingangsrechnungen für Käufe deaktivieren/aktivieren
• Eingangsrechnungs- und Eingangsrechnungszahlungsjournale
• Buchungsdatum als Exportdatum
• Anhänge
• Wallet-Aufladungen/Rückerstattungen außerhalb Pleos ignorieren

Business Central Dimension mit Pleo Teams verknüpfen

Erfahren Sie wie Sie Pleo Teams mit einer Dimension aus Business Central verknüpfen, um automatisch Dimensionswerte zu Ausgaben basierend auf dem ausgewählten Team zuzuweisen. 

Händler:in bei Kartenausgaben erfassen

Sie können Pleo-Kartenausgaben und Gutschriften bei einem:einer Händler:in buchen.

1. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung
2. Unter Konfigurationen passen Sie die Option Händler:in bei Kartenausgaben erfassenan:
   • Wenn deaktiviert (Standard): Kartenausgaben werden als einzelner Journal-Eintrag im Ausgabenjournal erfasst
   • Wenn aktiviert: Pleo-Kartenausgaben werden in Business Central bei einem:einer Händler:in gebucht. Nutzen Sie diese Funktion in Kombination mit Händler-Tagging.

Händler-Tagging

Erfahren Sie wie Sie das Händler-Tagging in Pleo aktivieren. Sie können diese Funktion in Kombination mit „Händler:in bei Kartenausgaben erfassen“ verwenden.

Eingangsrechnungen für Käufe deaktivieren/aktivieren

Wenn Sie es bevorzugen, alle Ihre Pleo-Ausgaben als Journaleinträge zu erfassen, können Sie die Kauf-Eingangsrechnungen für die Schnittstelle deaktivieren:

1. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung
2. Greifen Sie auf den Bereich Erweitert zu
3. Betätigen Sie den Schalter Eingangsrechnungen:
   • Wenn aktiviert (Standard), werden Eingangsrechnungen und alle anderen Ausgaben, die bei einem:einer Händler:in gebucht werden, als Eingangsrechnungen für Käufe in Business Central erfasst.
   • Wenn deaktiviert, werden alle Ausgaben (einschließlich Eingangsrechnungen) in Business Central als Journaleinträge erfasst.

Eingangsrechnungs- und Eingangsrechnungszahlungsjournale

Wenn Sie Eingangsrechnungen für Käufe für die Schnittstelle deaktiviert haben, können Sie dedizierte Journale einrichten, um Eingangsrechnungs- und Zahlungsjournaleinträge separat zu erfassen:

1. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung
2. Klicken Sie auf Mehranzeigen 
3. Das Eingangsrechnungsjournalfestlegen
   • Wird verwendet, um Eingangsrechnungen und auf einen:eine Händler:in gebuchte Karten-/Privatauslagen zu erfassen.
   • Vorlage: Kauf wird empfohlen
4. Das Eingangsrechnungszahlungsjournalfestlegen
   • Wird verwendet, um Zahlungseinträge und Rückerstattungen zu erfassen, die bei einem Händler gebucht wurden.
   • Vorlage: Zahlung wird empfohlen

Exportdatum als Buchungsdatum

Erfahren Sie, wie Sie das Buchungsdatum als Exportdatum für Ihre Pleo-Ausgaben in Business Central festlegen können.

Anhänge

Standardmäßig werden Ausgabeanhänge zusammen mit exportierten Ausgaben an Business Central übertragen. So deaktivieren Sie den Export von Anhängen:

1. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung
2. Greifen Sie auf den Bereich Erweitert zu.
3. Deaktivieren Sie den Schalter Anhängen.

Wallet-Aufladungen/Rückerstattungen außerhalb Pleos ignorieren

Wenn Ihr Bank-Feed bereits Pleo-Aufladungen oder Rückerstattungen außerhalb Pleos importiert, können Sie den Export dieser aus Pleo deaktivieren, um Duplikate in Business Central zu vermeiden:

1. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung
2. Greifen Sie auf den Bereich Erweitert zu.
3. Deaktivieren Sie den/die Schalter Wallet-Aufladungen ignorieren und/oder Externe Rückerstattungen ignorieren.