Innan du börjar
Innan du konfigurerar integrationen måste du skapa följande konton i NetSuite:
Konto | Beskrivning | Typ |
Pleo Bank-wallet | För att spåra transaktioner som görs med Pleo-kort och Pleo-wallet. | Bankkonto |
Pleo-konto för egna utlägg | För att spåra egna utlägg eller utbetalningar som görs av anställda | Övriga kortfristiga skulder |
Pleo-konto för externa utbetalningar | För att spåra utbetalningar som görs utanför Pleos direkta utbetalningar | Övriga kortfristiga skulder |
Du kan skapa de här kontona genom att gå till Konfigurera > Bokföring > Kontoplan > Nytt
Ansluta Pleo till NetSuite
Går du till Bokföring i Pleo-appen
Välj NetSuite från listan Populära system och bekräfta
Du omdirigeras till att installera appen Pleo for NetSuite
I NetSuite klickar du på Connect > Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Anslut > Auktorisera Pleo och NetSuite för dataöverföring)
Uppdatera Skriptimplementeringar i NetSuite
Gå till Anpassning > Skriptning > Skriptimplementeringar
Lägg till ett Schemalagt filter för implementeringens typ
Gör följande ändringar i skripten Pleo – Schemalagda kontroller och Pleo – Kvittoschema:
Ställ in PRIORITET på Hög
Ändra STARTTID till Kl. 12:00
Säkerställ att UPPREPAS är inställt på Var 15:e minut
Spara
Konfigurera konton
Du kan konfigurera konton i NetSuite på följande sätt: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klicka på redigeringspennan för att ansluta konton.
Konfigurera momskoder, kategorier och taggar
Du kan använda moms i Pleo genom att skapa en momskod och lägga till den i en kategori.
Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.
Klicka på ”Information om mappning av data” i Pleo-dashboard i NetSuite.
Hitta dina momskoder:
Välj ”Momskoder”
Mappa internt ID för NetSuite som ”Kod”
I momskodtabellen lägger du till alla momssatser
Gå till fliken Kategorier och tilldela en momskod för varje kategori
Hitta dina kategorier:
Välj ”Kontoplan”
Mappa internt ID för NetSuite som ”Konto”
Hitta dina taggar
Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Tagghantering
Under Textfält för transaktion, välj relevanta Klasser, Platser och Avdelningar, eller Anpassade segment
Klicka på Skapa taggrupp och Uppdatera. Det tar 10–15 minuter för ändringarna att synas i Pleo. Taggvärden synkas och uppdateras automatiskt flera gånger per dag.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov