Konfigurera NetSuite-integrationen

Innan du börjar

Innan du konfigurerar integrationen måste du skapa följande konton i NetSuite:

Konto	Beskrivning	Typ
Pleo Bank-wallet	För att spåra transaktioner som görs med Pleo-kort och Pleo-wallet.	Bankkonto
Pleo-konto för egna utlägg	För att spåra egna utlägg eller utbetalningar som görs av anställda	Övriga kortfristiga skulder
Pleo-konto för externa utbetalningar	För att spåra utbetalningar som görs utanför Pleos direkta utbetalningar	Övriga kortfristiga skulder

Du kan skapa de här kontona genom att gå till Konfigurera > Bokföring > Kontoplan > Nytt

Ansluta Pleo till NetSuite

Går du till Bokföring i Pleo-appen
Välj NetSuite från listan Populära system och bekräfta
Du omdirigeras till att installera appen Pleo for NetSuite
I NetSuite klickar du på Connect > Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Anslut > Auktorisera Pleo och NetSuite för dataöverföring)
Uppdatera Skriptimplementeringar i NetSuite
1. Gå till Anpassning > Skriptning > Skriptimplementeringar
2. Lägg till ett Schemalagt filter för implementeringens typ
3. Gör följande ändringar i skripten Pleo – Schemalagda kontroller och Pleo – Kvittoschema:
  - Ställ in PRIORITET på Hög
  - Ändra STARTTID till Kl. 12:00
  - Säkerställ att UPPREPAS är inställt på Var 15:e minut
  - Spara

Konfigurera konton

Du kan konfigurera konton i NetSuite på följande sätt: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klicka på redigeringspennan för att ansluta konton.

Konfigurera momskoder, kategorier och taggar

Du kan använda moms i Pleo genom att skapa en momskod och lägga till den i en kategori.

Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.
Klicka på ”Information om mappning av data” i Pleo-dashboard i NetSuite.
Hitta dina momskoder:
- Välj ”Momskoder”
- Mappa internt ID för NetSuite som ”Kod”
- I momskodtabellen lägger du till alla momssatser
- Gå till fliken Kategorier och tilldela en momskod för varje kategori
Hitta dina kategorier:
- Välj ”Kontoplan”
- Mappa internt ID för NetSuite som ”Konto”
Hitta dina taggar
1. Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Tagghantering
2. Bestäm om du vill att taggarna ska vara synliga i Netsuites Transaktionstext, Radpost eller båda.
  - Text: Taggarna ingår i transaktionsbeskrivningen
  - Radpost: Taggarna visas per rad i en transaktion
3. Använd rullgardinsmenyn under fälten för transaktionstext eller transaktionsradpost för att hitta den tillgängliga dimensionen.
4. Välj Dimensioner för att skapa taggrupper i Pleo.
5. Vänta i 15 minuter på att taggruppen skapas i Pleo och taggarna synkas