De NetSuite-integratie instellen

Voordat je begint

Voordat je de integratie kunt instellen, moeten de volgende accounts worden aangemaakt in NetSuite:

Pleo aan NetSuite koppelen

1. Ga naar Boekhouding in de Pleo-app

2. Selecteer NetSuite in de lijst met populaire systemen en klik op Bevestigen

3. Je wordt doorgestuurd om de Pleo for NetSuite-app te installeren

4. Klik binnen NetSuite op Koppelen> Pleo en NetSuite autoriseren voor de overschrijving van gegevens

5. Beschrijvingsimplementaties in NetSuite bijwerken

   1. Ga naar Aanpassing > Beschrijvingen > Beschrijvingsimplementaties

   2. Voeg het filter Gepland toe voor het type implementatie

   3. Breng de volgende wijzigingen aan voor de beschrijvingen Pleo - Geplande controles en Pleo - Bonnetjesplanning:

      • Stel de PRIORITEIT in op Hoog

      • Verander de STARTTIJD naar 00:00

      • Zorg ervoor dat HERHALEN is ingesteld op Elke 15 minuten

      • Opslaan

De rekeningen instellen

Je kunt de rekeningen instellen binnen NetSuite door deze stappen te volgen: Transacties > Pleo > Dashboard > klik op het bewerkpotlood om de rekeningen te koppelen.

Je belastingcodes, categorieën en labels instellen

Je kunt btw toepassen in Pleo door een belastingcode te maken en deze aan een bepaalde categorie te koppelen.

1. Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Dashboard.

2. Klik op het Pleo-dashboard in NetSuite op 'Informatie over gegevenstoewijzing'.

3. Je belastingcodes zoeken:

   • Selecteer 'Belastingcodes'

   • Wijs de interne id van NetSuite toe aan 'code'

     
     

   • Voeg in de tabel met belastingcodes alle btw-tarieven toe

   • Ga naar het tabblad Categorieën en wijs aan elke categorie een belastingcode toe

4. Je categorieën zoeken:

   • Selecteer 'Rekeningschema'

   • Wijs Interne id van NetSuite toe aan 'Account'

5. Je labels zoeken

   1. Ga naar NetSuite > Transacties > Pleo > Labelbeheer

   2. Bepaal of je wilt dat de labels zichtbaar zijn in de transactietekst of het line item van NetSuite of beide.

      • Tekst: labels zijn onderdeel van de beschrijving van de transactie

      • Line item: labels verschijnen per regel in een transactie

   3. Gebruik de vervolgkeuzelijst onder Transactiehoofdvelden of Transactie-line-items om de beschikbare dimensie te vinden. 

   4. Selecteer de dimensies om de labelgroepen in Pleo te maken.

   5. Wacht 15 minuten tot de labelgroep in Pleo is aangemaakt en de labels zijn gesynchroniseerd