NetSuite-integraation määrittäminen

Ennen kuin aloitat

Ennen integraation määrittämistä sinun on luotava NetSuitessa seuraavat tilit:

Tili	Kuvaus	Tyyppi
Pleo Bank Wallet	Tapahtumien seuraamiseen Pleo-korttien ja Pleo Walletin avulla.	Pankkitili
Pleo-käteismenotili	Työntekijöiden käteismenojen tai kulukorvausten seuraamiseen	Muu lyhytaikainen velka
Pleon ulkoinen hyvitystili	Pleon suorien kulukorvausten ominaisuuden ulkopuolella tehtyjen kulukorvausten seuraamiseen	Muu lyhytaikainen velka

Voit luoda tilit siirtymällä kohtaan Asetukset > Kirjanpito > Tilikartta > Uusi

Pleon yhdistäminen NetSuiteen

Siirry kohtaan Kirjanpito Pleo-sovelluksessa
Valitse NetSuite Suosittujen järjestelmien luettelosta ja vahvista
Sinut uudelleenohjataan asentamaan Pleo for NetSuite -sovellus
Klikkaa NetSuitessa Connect (Yhdistä) >Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Valtuuta Pleo ja NetSuite tiedonsiirtoa varten)

Tilien määrittäminen

Voit määrittää tilit NetSuitessa seuraavien vaiheiden avulla: Transactions (Tapahtumat) > Pleo> Dashboard (Hallintapaneeli) > yhdistä tilit klikkaamalla muokkauskynää.

Verokoodien, kategorioiden ja luokkien määrittäminen

Voit lisätä arvonlisäveron Pleoon luomalla verokoodin ja yhdistämällä sen tiettyyn kategoriaan.

Siirry kohtaan NetSuite > Transactions (Tapahtumat) > Pleo > Dashboard (Hallintapaneeli).
Klikkaa Pleon hallintapaneelissa NetSuitessa ”Data Mapping Information”.
Löydä veroprosenttisi:
- Valitse ”Tax codes” (Veroprosentit)
- Aseta NetSuiten Internal ID arvoon ”Code”
- Lisää veroprosenttien taulukkoon kaikki arvonlisäveroluokat
- Siirry Kategoriat-välilehdelle ja määritä kullekin kategorialle veroprosentti
Etsi kategoriat:
- Valitse ”Chart of Accounts” (Tilikartta)
- Aseta NetSuiten Internal ID arvoon ”Account”
Etsi luokat
- Siirry kohtaan NetSuite > Tapahtumat (Transactions) > Pleo > Luokkaryhmien hallinta
- Transaction Body Fields-osion alta valitse sopivat Classes, Locations ja Departments, tai Custom Segments.
- Klikkaa Luo tunnisteryhmä ja Päivitä. Muutosten näkyminen Pleossa kestää 10-15 minuuttia - Tag values synkronoidaan ja päivitetään automaattisesti monta kertaa päivässä.