Konfigurera NetSuite-integrationen

Innan du börjar

Innan du konfigurerar integrationen måste du skapa följande konton i NetSuite:

Konto	Beskrivning	Typ
Pleo Bank-wallet	För att spåra transaktioner som görs med Pleo-kort och Pleo-wallet.	Bankkonto
Pleo-konto för egna utlägg	För att spåra egna utlägg eller utbetalningar som görs av anställda	Övriga kortfristiga skulder
Pleo-konto för externa utbetalningar	För att spåra utbetalningar som görs utanför Pleos direkta utbetalningar	Övriga kortfristiga skulder

Du kan skapa de här kontona genom att gå till Konfigurera > Bokföring > Kontoplan > Nytt

Ansluta Pleo till NetSuite

Kontakta customer success manager för att få åtkomst till appen Pleo for NetSuite
När du får åtkomst går du till Bokföring i Pleo-appen
Välj NetSuite från listan Populära system och bekräfta
Du omdirigeras till att installera appen Pleo for NetSuite
I NetSuite klickar du på Connect > Authorise Pleo and NetSuite for transfer of data (Anslut > Auktorisera Pleo och NetSuite för dataöverföring)

Konfigurera konton

Du kan konfigurera konton i NetSuite på följande sätt: Transaktioner > Pleo > Dashboard > klicka på redigeringspennan för att ansluta konton.

Konfigurera momskoder, kategorier och taggar

Du kan använda moms i Pleo genom att skapa en momskod och lägga till den i en kategori.

Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.
Klicka på ”Information om mappning av data” i Pleo-dashboard i NetSuite.
Hitta dina momskoder:
- Välj ”Momskoder”
- Mappa internt ID för NetSuite som ”Kod”
- I momskodtabellen lägger du till alla momssatser
- Gå till fliken Kategorier och tilldela en momskod för varje kategori
Hitta dina kategorier:
- Välj ”Kontoplan”
- Mappa internt ID för NetSuite som ”Konto”
Hitta dina taggar
- Gå till NetSuite > Transaktioner > Pleo > Tagghantering
- Under Textfält för transaktion, välj relevanta Klasser, Platser och Avdelningar, eller Anpassade segment
- Klicka på Skapa taggrupp och Uppdatera. Det tar 10–15 minuter för ändringarna att synas i Pleo. Taggvärden synkas och uppdateras automatiskt flera gånger per dag.