Para começares a utilizar a Pleo como controlador, primeiro tens de receber um convite para te juntares à conta Pleo da tua empresa:
- Aceita o convite ao clicar em Aderir à tua equipa
- Configura o teu código de segurança e a autenticação de dois fatores
- Acede à aplicação web da Pleo
- Inicia sessão com as tuas credenciais da Pleo - obtém ajuda se tiveres dificuldades com o início de sessão
Aqui estão algumas coisas importantes para começares a utilizar a Pleo:
Contabilidade e Exportação
- Descarregar um extrato da conta
- Exportar um ficheiro personalizado em excel ou csv
- Descarregar e exportar despesas
- Como configurar categorias
- Como configurar etiquetas
- Integrações da contabilidade
Gestão da equipa (apenas controlador com acesso alargado)
- Tipos de funções de utilizadores na Pleo
- Como alterar as funções dos utilizadores
- Definir limites e orientações para os gastos
- Gerir as tuas subscrições com cartões para fornecedores
- Obtém um cartão Pleo
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