Gebruikersrollen uitnodigen, verwijderen of bijwerken in Pleo

Standaard neemt iedereen die via de standaardstappen wordt uitgenodigd, als werknemer deel. Je kunt de rol in beheerder wijzigen nadat de uitnodiging is geaccepteerd.
Als de uitnodiging mislukt, controleer dan op extra spaties in het e-mailadres. Als het nog steeds niet werkt, is de e-mail mogelijk al gekoppeld aan een ander Pleo-account. Probeer een alias te gebruiken of verken een multi-entity Pleo-installatie.

Werknemers uitnodigen

Ga naar de pagina Gebruikers
Klik op Gebruikers toevoegen
Volg de instructies op het scherm om één of meerdere mensen tegelijk uit te nodigen

Controllers uitnodigen

Ga naar de pagina Gebruikers
Klik op Gebruikers toevoegen
Selecteer Controller uitnodigen onderaan de pagina

Ontdek hoe je hun toegangsniveaus kunt wijzigen en aanvullende machtigingen kunt geven

Ga naar de pagina Gebruikers

Open Externe boekhouders
Klik op Boekhouder uitnodigen
Kies het toegangsniveau
Volg de instructies op het scherm om één of meerdere mensen tegelijk uit te nodigen
Ontdek hoe je hun toegangsniveaus kunt wijzigen en aanvullende machtigingen kunt geven

Gebruikers verwijderen

Ga naar de pagina Gebruikers

Klik op het lid dat je wilt verwijderen
Klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek
Klik op Lid verwijderen en Verwijderen om te bevestigen
Zelfs als een gebruiker is verwijderd, kun je nog steeds het volgende:

Bekijk hun uitgavengeschiedenis: ga naar Uitgaven en zoek op naam of e-mailadres.
Controleer hun declaraties: ga naar Declaraties > tabblad Geschiedenis.
- Rollen wijzigen
- Werknemer naar beheerder, of vice versa

Ga naar de pagina Gebruikers

Klik op het lid waarvan je de rol wilt wijzigen

Selecteer Werknemer of Beheerder
Beheerders- of werknemersrol naar een controller, of vice versa
Ga naar de pagina Gebruikers

Zoek naar het lid waarvan je de rol wilt wijzigen

Klik op de drie kleine stippen
Selecteer Lid verwijderen
Lees meer over de verschillende rollen in Pleo