SAP Business One-integratie instellen


Integratieoverzicht


Accounts maken


Integratie koppelen


Labels, belastingen en categorieën configureren


Een uitgave exporteren

Integratieoverzicht

Voordat je begint:

  • Je moet een Pleo-beheerder zijn om de integratie in te stellen
  • Alleen SAP Business One 10 wordt ondersteund
  • SAP Business One (in de cloud of op locatie) moet op een servicelaag staan die openbaar toegankelijk is



1. Accounts maken

  1. Ga in SAP Business One naar Financiën
  2. Ga naar Rekeningschema
  3. Maak de volgende rekeningen:
    • Pleo Wallet: om transacties bij te houden die zijn betaald met het saldo van je Pleo Wallet
    • Als je gebruikmaakt van Declaraties: Pleo zelf voorgeschoten, om alle zelf voorgeschoten uitgaves bij te houden
    • Pleo-tegenrekening - Om Pleo Wallet-saldotoevoegingen, wallet-terugstortingen en handmatige terugbetalingen die buiten Pleo zijn gedaan, bij te houden

2. Integratie koppelen

  1. Ga in Pleo naar Instellingen
  2. Ga naar Boekhouding
  3. Selecteer SAP Business One
  4. Volg de aanwijzingen om de eindpuntlocatie, de SAP-gebruikersnaam, het SAP-wachtwoord en het SAP-bedrijf in te voeren en klik op Koppelen
  5. Ga naar Rekeningconfiguraties
  6. Configureer de rekeningkoppeling door de eerder aangemaakte rekeningen te selecteren:
    • Rekening voor Pleo Wallet
    • Rekening voor zelf voor geschoten uitgaven
    • Tegenrekening voor Pleo Wallet-aanvullingen
  7. Optioneel: schakel Geavanceerde optiesin om:
    • te kiezen tussen het documenteren van uitgaven als Logboekvoucher, aanbevolen) of Logboekitem
    • Koppel referentievelden 1, 2 en 3. Deze zijn zichtbaar in Logboekvoucher of Logboekitem in SAP Business One
  8. Optioneel: als je bonnetjes van Pleo naar SAP Business One wil sturen: schakel dit in bij Exportconfiguratie


3. Labels, belastingen en categorieën configureren

  1. Ga naar Labelconfiguraties
  2. Importeer de relevante dimensies door op de aan/uit-schakelaar te klikken 
  3. Maak een nieuwe labelgroep aan (aanbevolen) of selecteer een bestaande labelgroep voor alle geselecteerde dimensies
  4. Ga naar Rekeninginstellingen in Pleo
  5. Voer alle relevante belastingcodes in
  6. Ga naar Categorieën
  7. Voeg alle relevante categorieën toe met de bijbehorende belastingcodes

4. Exporteer een uitgave

Na het instellen van de integraties is het belangrijk om een uitgave te exporteren om zo te controleren of de integratie correct is geconfigureerd. 

  1. Een uitgave exporteren
  2. Selecteer in SAP Business One onder Modules de optie Financiën
  3. Klik op Logboekvouchers
  4. Zoek de export
  5. Klik op Documenteren als logboekitem
  6. Ga naar Logboekitem
  7. Zoek het relevante logboekitem om de gegevens te bekijken
    • Als bonnetjes worden geëxporteerd, worden deze in de sectie Bijlagen weergegeven
    • Als aanbevelingsvelden zijn gekoppeld, worden deze weergegeven in het Logboekitem
    • Als er een belastingcode is toegewezen, worden de belastingregels weergegeven in het Logboekitem

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren