Configurare l'integrazione con SAP Business One

1. In SAP Business One, vai su Financials
2. Vai su Chart of accounts (Piano dei conti)
3. Crea i seguenti account:
   • Pleo Wallet - Per monitorare le transazioni pagate utilizzando i fondi del tuo Pleo Wallet
   • Se usi Rimborsi: Pleo out-of-pocket - Per tenere traccia di tutte le spese di tasca propria
   • Pleo contra account - Per tenere traccia di tutte le ricariche del Pleo Wallet, i trasferimenti dal Wallet e i rimborsi manuali effettuati al di fuori di Pleo

1. In Pleo, naviga su Impostazioni
2. Vai su Contabilità
3. Seleziona SAP Business One
4. Segui le istruzioni per inserire la posizione del punto finale, il nome utente SAP, la password SAP e l'azienda SAP e fai clic su connetti
5. Vai su Accounting Configurations
6. Configura la mappatura degli account selezionando gli account creati in precedenza:
   • Account per Pleo Wallet
   • Account per spese di tasca propria
   • Conto in contropartita per trasferimenti al Pleo Wallet
7. Facoltativo: attiva Advanced options per:
   • Scegliere di registrare le spese come Journal Voucher (raccomandato) oppure come Journal Entry
   • Mappare i campi di riferimento 1, 2 e 3 - Questi saranno visibili nel Journal Voucher (Voucher di registro) o nella Journal Entry (Voce di registro) di SAP Business One
8. Facoltativo, se vuoi inviare ricevute da Pleo a SAP Business One: abilita questa funzione in Export Configuration

1. Vai a Tags Configurations
2. Importa le dimensioni pertinenti modificando l'interruttore 
3. Crea un nuovo gruppo di tag (consigliato) o seleziona un gruppo di tag esistente per tutte le dimensioni selezionate
4. Vai sulle Impostazioni contabili in Pleo
5. Inserisci tutti i codici IVA pertinenti
6. Vai su Categorie
7. Aggiungi tutte le categorie pertinenti con i loro codici IVA

Dopo aver configurato le integrazioni, è importante esportare una spesa per vedere se l'integrazione è stata configurata correttamente. 

1. Esporta una spesa
2. In SAP Business One, sotto Modules seleziona Financials
3. Fai clic su Journal Voucher
4. Trova l'esportazione
5. Fai clic su Post as Journal entry
6. Vai su Journal Entry
7. Trova la Journal Entry pertinente per vedere i dettagli
   • Se le ricevute vengono esportate, è possibile trovarle nella sezione degli allegati
   • Se i campi di riferimento sono mappati, saranno visibili nella Journal Entry
   • Se è stato assegnato un codice IVA, le righe dell'imposta saranno visibili nella Journal Entry