Exporteren: Beste praktijken

Laat het werk zich niet opstapelen! Wij raden u aan weinig en vaak te exporteren voor de beste en meest efficiënte manier om uw boekhouding af te handelen. Afhankelijk van uw uitgavenvolume zou u wekelijks of minstens maandelijks moeten exporteren. Nog beter: Stel jezelf een herinnering in je agenda in en volg onze 'toptips' hieronder.

Filters toepassen

Wilt u alleen een datumbereik van uitgaven exporteren? Of misschien die met een bon? Bovenaan de pagina raden we je aan de volgende filters te gebruiken:

Datumfilter om alleen de uitgaven te bekijken die in het datumbereik liggen dat relevant is voor uw boekhoudperiode (bijv. vorige maand).
Bonnetjefilter om alleen uitgaven te zien waar ontvangstbewijzen bijgevoegd zijn.
Beoordelingsfilter (onder "Meer filters") om alleen goedgekeurde uitgaven te zien, als u teams en beoordelaars hebt ingesteld.

Bulkbewerking

U hoeft niet elke uitgave afzonderlijk te behandelen. Hebt u een heleboel gewone uitgaven die altijd dezelfde rekening, tag of belastingcode hebben? Filter of zoek deze en werk ze allemaal in één handeling bij.

Zoek/filter de uitgaven
Selecteer linksboven alle uitgaven
Klik op "Bulk bewerken" onderaan de pagina
Voeg de relevante rekening of tag toe (indien van toepassing)
Klik op "Aanvragen".

Gesplitst scherm

We hebben het beste voor het laatst bewaard - Dit is onze goto tip voor al onze klanten! Wist je dat je de bonnetjes en uitgaven naast elkaar kunt bekijken en ze kunt bewerken en bijwerken? Onthoud deze stappen:

Klik op de eerste uitgave in je lijst om de zijbalk aan de rechterkant te openen.
In het tabblad Gegevens scroll je naar beneden naar de bon en klik je op de afbeelding.
De bon verschijnt aan de linkerkant van je scherm, zodat je tegelijkertijd de bon kunt bekijken en de onkostengegevens kunt bekijken/bijwerken.
Gebruik de pijltjestoetsen om naar de volgende uitgave te gaan.

Exporteren: Beste praktijken

Filters toepassen

Bulkbewerking

Gesplitst scherm

Gerelateerde artikelen