Démarrer avec Pleo : trois étapes pour les administrateurs

Félicitations, le compte Pleo de votre entreprise est officiellement vérifié. Bienvenue à bord!

Cet article explique les trois étapes à suivre par les administrateurs pour commencer à utiliser Pleo :

• Comment recharger votre portefeuille

• Comment inviter vos collègues (et votre comptable externe)

• Comment commander des cartes plastiques Pleo

Comment recharger votre portefeuille
Lorsque vous et vos collègues utilisez des cartes Pleo, tous les paiements sont prélevés sur les fonds d'un seul portefeuille d'entreprise. Il existe plusieurs façons différentes d'envoyer de l'argent à votre portefeuille. Nous avons d'ailleurs un autre article qui explique les différentes options. Mais pour votre première fois, voici comment cela fonctionne :

1. Allez sur la page "Portefeuille".

2. Cliquez sur "Recharger".

   • Vous verrez les détails de votre transfert unique connecté à votre porte-monnaie.

   • Pour les États-Unis : Vous serez invité(e) à connecter votre compte bancaire via Plaid.

3. Envoyez de l'argent - aux coordonnées de transfert susmentionnées - depuis le compte bancaire de votre entreprise.

Il faut généralement un jour ouvrable (généralement deux au maximum) pour que les fonds apparaissent dans votre portefeuille. Votre premier transfert prend 24 heures de plus que d'habitude. La raison en est que nous devons nous assurer que l'argent provient d'un compte bancaire ou d'un compte de monnaie électronique dont le nom correspond à celui de votre compte Pleo et qui est enregistré dans le pays concerné. N'envoyez donc pas de fonds à partir d'un compte personnel ou d'un service de monnaie électronique qui dissimule les coordonnées de l'expéditeur.

Les nerfs du premier transfert ? Aucun membre de Pleo ou d'une autre organisation n'a accès à vos fonds. Découvrez où sont conservés les fonds de votre Portefeuille.

Comment inviter vos collègues (et votre comptable externe)

Personne n'est une île. C'est certainement le cas avec Pleo ; plus les collègues l'utilisent, plus vous parviendrez à rationaliser les dépenses dans toute l'organisation. Dans cette optique :

1. Allez sur la page "Employés".

2. Cliquez sur le bouton "Ajouter un employé" dans le coin supérieur droit.

3. Saisissez l'adresse électronique d'un ou de plusieurs collègues.

4. Cliquez sur "Inviter à Pleo".

Votre ou vos collègues recevront un courriel les invitant à rejoindre le compte de l'entreprise. Toutes les personnes que vous invitez de cette manière auront automatiquement le rôle d'"employé". Vous pouvez toujours changer le rôle d'une personne par la suite (vous verrez cette option après avoir cliqué sur son profil dans la page Personnes).

Pour les comptables externes, suivez les deux premières étapes énumérées ci-dessus. À l'étape trois, cliquez sur le texte qui dit "Comptable externe ? Donnez-lui un accès →" et suivez les étapes à l'écran. En savoir plus sur les comptables Pleo.

Comment commander des cartes plastiques Pleo

Il est temps de mettre la main sur des cartes Pleo ! Vos deux premières commandes sont gratuites. Si vos collègues acceptent rapidement l'invitation à rejoindre Pleo, c'est une bonne idée de commander leurs cartes en gros :

1. Allez dans la section "Cartes physiques" de la page "Employés".

2. Cliquez sur le bouton "Commander des cartes" dans le coin supérieur droit.

3. Sélectionnez les personnes qui ont besoin d'une carte physique et cliquez sur "Continuer".

4. La page suivante vous indiquera l'adresse de livraison par défaut. Si vous commandez une carte pour un collègue distant, cliquez sur le bouton "Modifier l'adresse".

5. Cliquez sur "Confirmer la commande".

Les cartes arrivent dans les 5 à 7 jours ouvrables. En attendant, une carte Pleo virtuelle vous permet de payer en ligne ainsi qu'en magasin (avec Apple Pay et Google Pay).