Pour commencer en tant qu’expert-comptable externe

Cet article est destiné aux experts-comptables externes qui ne sont pas membres de l’entreprise. Consultez Commencer en tant que contrôleur pour en savoir plus du point de vue d’un contrôleur.


Accédez aux comptes de vos clients

  • Si vous travaillez de manière indépendante, cliquez sur votre image de profil dans le coin inférieur gauche et passez d’un compte client à l’autre.
  • Si vous travaillez avec l’un des cabinets comptables partenaires de Pleo, accédez à la page Clients, cliquez sur les trois points en regard du nom d’un client, puis sur Accéder au client.


Connectez Pleo au système de comptabilité de votre client

  1. Accédez aux Paramètres
  2. Accédez à Comptabilité
  3. Cliquez sur le système de comptabilité de votre client dans la liste disponible


Configurez le système de comptabilité et exportez les dépenses

Découvrez comment configurer votre compte de contrepartie, vos catégories, vos tags et votre système de comptabilité, et comment exporter les dépenses.


Bon à savoir : en tant qu’expert-comptable externe, vous accéderez à Pleo uniquement via l’application Web. Vous ne recevrez aucune carte Pleo physique ou virtuelle.






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