Erste Schritte als externer/externe Buchhalter:in

Greifen Sie auf die Konten Ihrer Mandant:innen zu

• Wenn Sie unabhängig arbeiten, klicken Sie auf Ihr Profilbild in der unteren linken Ecke und wechseln Sie zwischen Kundenkonten.
• Wenn Sie mit einer der Partner-Buchhaltungen von Pleo zusammenarbeiten, gehen Sie zur Seite Mandanten, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen eines/einer Mandant:in, und klicken Sie auf Navigieren Sie zum Mandanten.

Verbinden Sie Pleo mit dem Buchhaltungssystem Ihrer Mandant:innen

1. Zu den Einstellungen wechseln 
2. Greifen Sie auf Buchhaltung zu
3. Klicken Sie auf das Buchhaltungssystem Ihrer Mandant:innen in der verfügbaren Liste

Richten Sie das Buchhaltungssystem ein und exportieren Sie Ausgaben

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gegenkonto einrichten, Kategorien und Tags konfigurieren, Ihr Buchhaltungssystem einrichten und Ausgaben exportieren.