Configuración de la integración NetSuite

Antes de empezar

Antes de configurar la integración se deben crear las siguientes cuentas en NetSuite:

Cuenta

Descripción

Tipo

Cartera de Pleo Bank

Para hacer un seguimiento de las transacciones realizadas con las tarjetas Pleo y la cartera de Pleo.

Cuenta bancaria

Cuenta de gastos en efectivo de Pleo

Para hacer un seguimiento de los gastos en efectivo o reembolsos realizados por los empleados

Otros pasivos corrientes

Cuenta de reembolso externa de Pleo

Para hacer seguimiento de los reembolsos realizados fuera de la función de reembolsos directos de Pleo

Otros pasivos corrientes




Puedes crear estas cuentas desde Configuración > Contabilidad > Plan   contable > Nuevo


Conexión de Pleo con NetSuite

  1. V

  2. e a Contabilidad en la aplicación de Pleo

  3. Selecciona NetSuite en la lista de Sistemas populares y confirma

  4. Se te redirigirá a instalar la aplicación Pleo para NetSuite

  5. Dentro de NetSuite, haz clic en Conectar> Autorizar a Pleo y NetSuite para transferir datos

  6. Actualización de despliegues de scripts en NetSuite

    1. Ve a Personalización > Scripts > Despliegues de scripts.

    2. Añade un filtro programado para el tipo de despliegue.

    3. Haz los siguientes cambios para los scripts de Pleo - Comprobaciones programadas y Pleo - Programación de recibos:

      • Establece la PRIORIDAD en Alta.

      • Cambia la HORA DE INICIO a 12:00 AM.

      • Asegúrate de que REPETIR esté configurado en Cada 15 minutos.

      • Haz clic en Guardar.


Configuración de las cuentas

Puedes configurar las cuentas dentro de NetSuite siguiendo estos pasos: Transacciones > Pleo > Panel > haz clic en el lápiz de edición para conectar las cuentas.


Configuración de los códigos de impuestos, categorías y etiquetas

Puedes aplicar el IVA en Pleo creando un código de impuestos y asignándoselo a una categoría específica.

  1. Dirígete a NetSuite > Transacciones > Pleo > Panel.

  2. Haz clic en "Información sobre asignación de datos" en el panel de Pleo dentro de NetSuite.

  3. Busca los códigos de impuestos:

    • Selecciona "Códigos de impuestos"

    • Asigna la ID interna de NetSuite a "Código"


    • En la tabla de código de impuestos, añade todos los tipos de IVA

    • Dirígete a la pestaña Categorías y asigna un código de impuestos a cada categoría

  4. Busca las categorías:

    • Selecciona "Plan contable"

    • Asigna la ID interna de NetSuite a "Cuenta"

  5. Busca las etiquetas

    • Dirígete a NetSuite > Transacciones > Pleo > Gestión de etiquetas

    • En los Campos de cuerpo de la transacción, selecciona las Clases, las Ubicaciones y los Departamentos, así como los Segmentos personalizados que sean relevantes.

    • Haz clic en Crear un grupo de etiquetas y en Actualizar. Los cambios tardarán en verse reflejados en Pleo aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Los valores de las etiquetas se sincronizan y actualizan automáticamente varias veces al día.


¿Le ha sido útil este artículo?

¡Qué bien!

Gracias por sus comentarios

¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!

Gracias por sus comentarios

¡Háganos saber cómo podemos mejorar este artículo!

Seleccione al menos una de las razones
Se requiere la verificación del CAPTCHA.

Sus comentarios se han enviado

Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo