Antes de empezar
Antes de configurar la integración se deben crear las siguientes cuentas en NetSuite:
Cuenta | Descripción | Tipo |
Cartera de Pleo Bank | Para hacer un seguimiento de las transacciones realizadas con las tarjetas Pleo y la cartera de Pleo. | Cuenta bancaria |
Cuenta de gastos en efectivo de Pleo | Para hacer un seguimiento de los gastos en efectivo o reembolsos realizados por los empleados | Otros pasivos corrientes |
Cuenta de reembolso externa de Pleo | Para hacer seguimiento de los reembolsos realizados fuera de la función de reembolsos directos de Pleo | Otros pasivos corrientes |
Puedes crear estas cuentas desde Configuración > Contabilidad > Plan contable > Nuevo
Conexión de Pleo con NetSuite
V
e a Contabilidad en la aplicación de Pleo
Selecciona NetSuite en la lista de Sistemas populares y confirma
Se te redirigirá a instalar la aplicación Pleo para NetSuite
Dentro de NetSuite, haz clic en Conectar> Autorizar a Pleo y NetSuite para transferir datos
Actualización de despliegues de scripts en NetSuite
Ve a Personalización > Scripts > Despliegues de scripts.
Añade un filtro programado para el tipo de despliegue.
Haz los siguientes cambios para los scripts de Pleo - Comprobaciones programadas y Pleo - Programación de recibos:
Establece la PRIORIDAD en Alta.
Cambia la HORA DE INICIO a 12:00 AM.
Asegúrate de que REPETIR esté configurado en Cada 15 minutos.
Haz clic en Guardar.
Configuración de las cuentas
Puedes configurar las cuentas dentro de NetSuite siguiendo estos pasos: Transacciones > Pleo > Panel > haz clic en el lápiz de edición para conectar las cuentas.
Configuración de los códigos de impuestos, categorías y etiquetas
Puedes aplicar el IVA en Pleo creando un código de impuestos y asignándoselo a una categoría específica.
Dirígete a NetSuite > Transacciones > Pleo > Panel.
Haz clic en "Información sobre asignación de datos" en el panel de Pleo dentro de NetSuite.
Busca los códigos de impuestos:
Selecciona "Códigos de impuestos"
Asigna la ID interna de NetSuite a "Código"
En la tabla de código de impuestos, añade todos los tipos de IVA
Dirígete a la pestaña Categorías y asigna un código de impuestos a cada categoría
Busca las categorías:
Selecciona "Plan contable"
Asigna la ID interna de NetSuite a "Cuenta"
Busca las etiquetas
Dirígete a NetSuite > Transacciones > Pleo > Gestión de etiquetas
En los Campos de cuerpo de la transacción, selecciona las Clases, las Ubicaciones y los Departamentos, así como los Segmentos personalizados que sean relevantes.
Haz clic en Crear un grupo de etiquetas y en Actualizar. Los cambios tardarán en verse reflejados en Pleo aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Los valores de las etiquetas se sincronizan y actualizan automáticamente varias veces al día.
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