Opsætning af NetSuite-integrationen

Før du går i gang

Følgende konti skal oprettes i NetSuite, før du kan sætte integrationen op:

Konto	Beskrivelse	Type
Pleo-bank-Wallet	Sådan sporer du transaktioner, der er foretaget med Pleo-kort og Pleo Wallet.	Bankkonto
Pleo-konto til private udlæg	Sådan sporer du private udlæg eller tilbagebetalinger, der er foretaget af medarbejdere	Anden kortfristet gæld
Ekstern Pleo-konto til tilbagebetalinger	Sådan sporer du tilbagebetalinger, der er foretaget uden om Pleos funktion til direkte tilbagebetalinger	Anden kortfristet gæld

Du kan oprette disse konti ved at gå til Opsætning > Regnskab > Kontoplan > Ny

Oprettelse af forbindelse mellem Pleo og NetSuite

Gå til Konto i Pleo-appen.
Vælg NetSuite på listen over Populære systemer, og bekræft.
Du sendes videre til installation af Pleo for NetSuite-appen
I NetSuite skal du klikke på Opret forbindelse > Autoriser overførsel af data for Pleo og NetSuite
Opdater script-udrulninger i NetSuite.
1. Gå til Tilpasning > Scripting > Script-udrulninger.
2. Tilføj et Planlagt filter for udrulningstypen.
3. Foretag følgende ændringer for følgende scripts: Pleo – Planlagte kontroller og Pleo – Kvitteringsskema:
  - Sæt PRIORITET til Høj
  - Skift STARTTID til 00:00
  - Sørg for, at GENTAG er sat til Hver 15. min
  - Gem

Opsætning af konti

Du kan opsætte konti i NetSuite ved at følge disse trin: Transaktioner > Pleo> Dashboard> klik på redigeringsblyanten for at forbinde kontiene.

Opsætning af dine momskoder, kategorier og tags

Du kan anvende moms i Pleo ved at oprette en momskode og knytte den til en bestemt kategori.

Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Dashboard.
Klik på "Oplysninger om kortlægning af data" på Pleo-dashboardet i NetSuite.
Find dine momskoder:
- Vælg "Momskoder".
- Knyt det interne NetSuite-id til "Kode".
- Tilføj alle momssatserne i tabellen med momskoder.
- Gå til fanen Kategorier, og tildel hver kategori en momskode.
Find dine kategorier:
- Vælg "Kontoplaner".
- Knyt det interne NetSuite-id til "Konto".
Find dine tags.
1. Gå til NetSuite > Transaktioner > Pleo > Tagadministration.
2. Du skal beslutte, om tags skal være synlige i Transaktionens brødtekst, Linjepost eller begge dele i Netsuite.
  - Transaktionens brødtekst: Tags vil være en del af beskrivelsen af transaktionen.
  - Linjepost Tags vil fremgå pr. linje i en transaktion.
3. Brug rullemenuen under Brødtekstfelter for transaktionen eller Linjeposter for transaktionen for at finde den tilgængelige dimension.
4. Vælg Dimensioner for at oprette tag-grupper i Pleo.
5. Vent 15 minutter på, at tag-gruppen bliver oprettet i Pleo, og tags bliver synkroniseret