Je categorieën instellen

In Pleo worden categorieën automatisch afgestemd op je rekeningschema en belastingcodes, zodat uitgaven klaar zijn voor export en aflettering.

Je categorieën maken

1. Ga in Pleo naar Instellingen
2. Navigeer naar Boekhouding
3. Klik op Categorieën 
4. Je ziet dan 11 standaard categoriegroepen. Voeg categoriegroepen toe, bewerk ze en verwijder ze op basis van je behoeften
5. Klik op de pijl rechts van het pictogram en selecteer je Type (bijv. Maaltijden en drankjes)
6. Klik op Categorie toevoegen
7. Vul Naam, Account (nominaal/accountcode) en Belastingcode in
8. Herhaal het proces

Categorieën kopiëren tussen accounts

Als je meer dan één bedrijfsaccount hebt (bijv. verschillende vestigingen of dochterondernemingen) die Pleo gebruiken, wil je wellicht dezelfde categorieën gebruiken voor verschillende accounts.

Categorieën exporteren uit het originele account

• Optie 1: alle categorieën exporteren uit een bestaand account
  1. Open Categorieën 
  2. Klik op Exporteren of Importeren
  3. Selecteer Exporteren als bestand
  4. Alle categorieën worden naar je computer gedownload als een .csv-bestand

• Optie 2: exporteren als enkele categoriegroep
  1. Open Categorieën 
  2. Klik op het pictogram met drie puntjes aan de rechterkant van een enkele categoriegroep 
  3. Selecteer Exporteren als bestand
  4. De categoriegroep wordt naar je computer gedownload als een .csv-bestand

Importeer de categorieën in het nieuwe account

1. Open Categorieën
2. Klik op Exporteren of Importeren
3. Selecteer Toevoegen uit bestand
4. Upload het eerder geëxporteerde bestand
5. Klik op Toevoegen
6. Alle toegevoegde categorieën verschijnen in je categorielijst

Categoriezichtbaarheid beheren

Categorieën zijn standaard zichtbaar voor iedereen, tenzij ze beperkt zijn tot een specifiek team. Je kunt bepalen wie categorieën binnen elk team ziet door de relevante teams te selecteren. 

1. Open Categorieën 
2. Ga naar de betreffende categoriegroep
3. Klik op Beschikbaar voor iedereen
4. Selecteer de teams die toegang moeten hebben tot de categoriegroep. Alleen de teams die jij selecteert kunnen de categorieën bekijken en gebruiken.