Come configurare le categorie

In Pleo, le categorie si allineano automaticamente al tuo piano dei conti e ai codici IVA, quindi le spese sono pronte per l'esportazione e la riconciliazione.

Crea le tue categorie

1. In Pleo, vai a Impostazioni
2. Vai su Contabilità
3. Fai clic su Categorie 
4. Inizialmente troverai 11 gruppi di categorie predefiniti - aggiungi, modifica ed elimina i gruppi di categorie in base alle tue esigenze
5. Fai clic sulla freccia a destra dell'icona e seleziona il tuo Tipo (ad es. Pasti e Bevande)
6. Fai clic su Aggiungi categoria
7. Compila Nome, Account (codice nominale/account) e Codice IVA
8. Ripeti il processo

Copia le categorie tra account

Se usi Pleo per più di un conto aziendale (ad es. diverse filiali o controllate), potresti voler utilizzare le stesse categorie per più conti.

Esporta le categorie dall'account originale

• Opzione 1 - Esporta tutte le categorie da un account esistente
  1. Accedi alle Categorie 
  2. Fai clic su Esporta o Importa
  3. Seleziona Esporta come file
  4. Tutte le categorie verranno scaricate sul tuo computer come file .csv

• Opzione 2 - Esporta un singolo gruppo di categorie
  1. Accedi alle Categorie 
  2. Fai clic sull'icona a tre punti sul lato destro di un singolo gruppo di categorie 
  3. Seleziona Esporta come file
  4. Il gruppo di categoria verrà scaricato sul tuo computer come un file csv

Importa le categorie nel nuovo conto

1. Accedi alle Categorie
2. Fai clic su Esporta o Importa
3. Seleziona Aggiungi da file
4. Carica il file che hai esportato in precedenza
5. Fai clic su Aggiungi
6. Tutte le categorie aggiunte appariranno nella tua lista di categorie

Controlla la visibilità della categoria

Le categorie sono visibili a tutti per impostazione predefinita, a meno che non siano limitate a un team specifico. Puoi controllare chi vede le categorie all'interno di ciascun team selezionando i team pertinenti. 

1. Accedi alle Categorie 
2. Vai al gruppo di categorie interessato
3. Fai clic su Disponibile per tutti
4. Seleziona i team che dovrebbero avere accesso al gruppo di categorie - solo quei team potranno visualizzare e utilizzare le sue categorie.