Kategorioiden määrittäminen

Pleossa kategoriat vastaavat automaattisesti tilikarttaasi ja arvonlisäverotunnisteitasi, joten kulut ovat valmiita vientiä ja täsmäyttämistä varten.

Luo kategoriat

1. Siirry Pleossa kohtaan Asetukset.
2. Siirry kohtaan Kirjanpito.
3. Klikkaa Kategoriat. 
4. Näet 11 oletuskategoriaryhmää – lisää, muokkaa ja poista kategoriaryhmiä tarpeidesi mukaan.
5. Napsauta kuvakkeen oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Tyyppi (esim. Ateriat ja juomat)
6. Klikkaa Lisää kategoria.
7. Täytä Nimi, Tili (nimellinen/tilikoodi) ja Arvonlisäverotunniste.
8. Toista prosessi.

Kategorioiden kopiointi tilien välillä

Jos sinulla on useampi kuin yksi yritystili (esim. eri sivukonttorit tai tytäryhtiöt), jotka käyttävät Pleoa, saatat haluta käyttää samoja kategorioita eri tileillä.

Vie kategoriat alkuperäiseltä tililtä

• Vaihtoehto 1 – Vienti kaikista kategorioista olemassa olevasta tilistä
  1. Pääsy Kategorioihin 
  2. Klikkaa Vienti tai tuonti
  3. Valitse Vie tiedostona
  4. Kaikki kategoriat ladataan tietokoneellesi .csv-tiedostona

• Vaihtoehto 2 – Vienti yhdestä kategoriaryhmästä
  1. Pääsy Kategorioihin 
  2. Klikkaa kolmen pisteen kuvaketta yksittäisen kategoriaryhmän oikealla puolella. 
  3. Valitse Vie tiedostona
  4. Kategoriaryhmä ladataan tietokoneellesi .csv-tiedostona

Tuo kategoriat uuteen tiliin

1. Pääsy Kategorioihin
2. Klikkaa Vienti tai tuonti
3. Valitse Lisää tiedostosta
4. Lataa aiemmin viety tiedosto
5. Klikkaa Lisää
6. Kaikki lisätyt kategoriat näkyvät Kategoriat-listassasi

Hallitse kategorian näkyvyyttä

Kategoriat ovat oletuksena näkyvissä kaikille, ellei niitä ole rajoitettu tietylle tiimille. Voit hallita, kuka näkee kategoriat kussakin tiimissä valitsemalla asiaankuuluvat tiimit. 

1. Pääsy Kategorioihin 
2. Siirry kyseiseen kategoriaryhmään
3. Klikkaa kohtaa Kaikkien saatavilla
4. Valitse tiimit, joilla tulisi olla pääsy kategoriaryhmään; vain nämä tiimit voivat tarkastella ja käyttää sen kategorioita.