Cómo configurar tus categorías

En Pleo, las categorías se alinean automáticamente con tu plan contable y los códigos de impuestos, así que los gastos están listos para la exportación y la conciliación.

Crea tus categorías

1. En Pleo, ve a Configuración
2. Ve a Contabilidad
3. Haz clic en Categorías 
4. Aparecerán 11 grupos de categorías predeterminados: añade, edita y elimina grupos de categorías según tus necesidades
5. Haz clic en la flecha a la derecha del icono y selecciona tu Tipo (P. ej. Comidas y bebidas)
6. Haz clic en Añadir categoría.
7. Rellena Nombre, Cuenta (nominal/código de cuenta) y Código de impuestos
8. Repite el proceso

Copiar categorías entre cuentas

Si tiene más de una cuenta de empresa (por ejemplo, diferentes sucursales o filiales) que utilizan Pleo, es posible que desees utilizar las mismas categorías en todas las cuentas.

Exportar categorías de la cuenta original

• Opción 1: Exportar todas las categorías de una cuenta existente
  1. Accede a Categorías 
  2. Haz clic en Exportar o Importar
  3. Selecciona Exportar como archivo
  4. Todas las categorías se descargarán en tu ordenador como un archivo .CSV

• Opción 2: Exportar un solo grupo de categorías
  1. Accede a Categorías 
  2. Haz clic en el icono de tres puntos en el lado derecho de un solo grupo de categorías 
  3. Selecciona Exportar como archivo
  4. El grupo de categorías se descargará en tu ordenador como un archivo CSV

Importa las categorías en la nueva cuenta

1. Acceder a Categorías
2. Haz clic en Exportar o Importar
3. Selecciona Añadir desde archivo
4. Sube el archivo exportado previamente
5. Haz clic en Añadir
6. Todas las categorías añadidas aparecerán en tu lista de categorías

Controlar la visibilidad de la categoría

Las categorías son visibles para todos por defecto, a menos que se restrinjan a un equipo específico. Puedes controlar quién ve las categorías dentro de cada equipo seleccionando los equipos relevantes. 

1. Accede a Categorías 
2. Ve a la categoría correspondiente
3. Haz clic en Disponible para todos
4. Selecciona los equipos que deberían tener acceso al grupo de categorías; solo esos equipos podrán ver y usar sus categorías.