Comment configurer vos catégories

Dans Pleo, les catégories s’alignent automatiquement avec votre plan comptable et vos codes TVA, de sorte que les dépenses sont prêtes pour l’exportation et le rapprochement.

Créez vos catégories

1. Dans Pleo, accédez aux Paramètres
2. Accédez à Comptabilité
3. Cliquez sur Catégories 
4. Vous verrez alors 11 groupes de catégories par défaut ; ajoutez, modifiez et supprimez des groupes de catégories selon vos besoins
5. Cliquez sur la flèche à droite de l’icône et sélectionnez votre Type (par exemple, Repas et Boissons)
6. Cliquez sur Ajouter une catégorie
7. Renseignez Nom, Compte (code nominal/compte) et Code TVA
8. répétez le processus

Copier les catégories entre comptes

Si vous avez plus d'un compte d'entreprise (p. ex., différentes succursales ou filiales) utilisant Pleo, vous voudrez peut-être utiliser les mêmes catégories dans tous les comptes.

Exportez les catégories du compte d’origine

• Option 1 : Exportation de toutes les catégories depuis un compte existant
  1. Accédez aux Catégories 
  2. Cliquez sur Exporter ou Importer
  3. Sélectionnez Exporter en tant que fichier
  4. Toutes les catégories seront téléchargées sur votre ordinateur en tant que fichier .csv

• Option 2 : Exportation d’un seul groupe de catégories
  1. Accédez aux Catégories 
  2. Cliquez sur l’icône à trois points située à droite d’un groupe unique de catégories 
  3. Sélectionnez Exporter en tant que fichier
  4. Le groupe de catégories sera téléchargé sur votre ordinateur en tant que fichier .csv

Importez les catégories dans le nouveau compte

1. Accédez aux Catégories
2. Cliquez sur Exporter ou Importer
3. Sélectionnez Ajouter à partir du fichier
4. Téléchargez le fichier précédemment exporté
5. Cliquez sur Ajouter
6. Toutes les catégories ajoutées apparaîtront dans la liste de vos catégories

Contrôlez la visibilité de la catégorie

Les catégories sont visibles par défaut pour tous, sauf si elles sont restreintes à une équipe spécifique. Vous pouvez contrôler qui voit les catégories au sein de chaque équipe en sélectionnant les équipes concernées. 

1. Accédez aux Catégories 
2. Accédez au groupe de catégories concerné
3. Cliquez sur Disponible pour tous
4. Choisissez les équipes qui devraient avoir accès au groupe de catégories ; seules ces équipes pourront voir et utiliser ses catégories.