Überweisungsregeln (empfohlen)
Transferregeln werden automatisch basierend auf Ihren Bedingungen ausgeführt, wodurch manuelle Arbeit reduziert, Fehler minimiert und die Notwendigkeit zur Überwachung von Kontoständen entfällt.
- Wechseln Sie in Pleo zum Cash-Management
- Wählen Sie Transferregeln aus
- Wählen Sie Ihre Regeln aus:
- Aktion: Den festgelegten Betrag überweisen
- Quellkonto: Kann eine externe Bank (einschließlich eines verknüpften Kontos in Schweden oder Dänemark), das Main Wallet oder ein Sub-Wallet sein
- Empfängerkonto: Kann das Main Wallet oder ein Sub-Wallet sein
- Auslöser: Kann eine Bedingung für ein niedriges Guthaben oder eine geplante Zeit sein
- Regel aktivieren
- Wiederholen Sie diese Schritte, um mehrere Transferregeln zu erstellen (keine Begrenzung)
Einmalige Überweisung
- Navigieren Sie zur Bargeldverwaltung
- Klicken Sie auf Geld Hinzufügen
- Wählen Sie Banküberweisung aus.
- Folgen Sie den Anweisungen für die spezifischen Überweisungsmöglichkeiten:
- Sofortige Aufladung (nur UK, FR, NL): Wählen Sie Ihre Bank aus, um eine Überweisung über Open Banking zu tätigen.
Voraussichtliche Aufladezeit: innerhalb von Minuten (nur werktags) - ACH-Banküberweisung (nur USA):
- Wählen Sie die ACH-Banküberweisung aus und initiieren Sie eine Banküberweisung über Ihre Bankoberfläche
- Wählen Sie „Über Plaid aufladen“ und initiieren Sie eine Banküberweisung innerhalb der Pleo/Plaid-Oberfläche
Voraussichtliche Aufladezeit: 4 Werktage
- Manuelle Überweisung:
Wenn Sie die Zahlungsdetails nicht sofort sehen, klicken Sie auf Banküberweisungsdetails.
Voraussichtliche Zeit bis zur Aufladung: innerhalb des nächsten Werktags (abhängig von Ihrer Bank und der gewählten Zahlungsmethode).
Notiz: Die Überweisung muss von einem EWR- oder GB-Bankkonto (für die EU) oder einem US-Bankkonto (für die Vereinigte Staaten) stammen, das mit demselben Unternehmensnamen wie Ihr Pleo-Konto registriert ist. Überweisungen von persönlichen Bankkonten Institutionen, bei denen die Absenderdaten unlesbar sind oder nicht mit Ihrem Kontonamen übereinstimmen, können nicht akzeptiert werden.
- Sofortige Aufladung (nur UK, FR, NL): Wählen Sie Ihre Bank aus, um eine Überweisung über Open Banking zu tätigen.
Ihre erste Kontoaufladung oder Aufladungen von einem anderen Bankkonto werden einige Werktage benötigen, bis sie eintreffen , da Pleo Ihr Bankkonto verifizieren muss.
Für schwedische Organisationen: Nach Erreichen des Auflade-Grenzwerts erhalten Konto-Admins eine Aufforderung, ein Dokument von ihrem Online-Banking (einschließlich Ihrer Kontonummer und Organisationsname) bereitzustellen, um das Konto zu verifizieren. Wenn das Dokument nicht innerhalb von 11 Werktagen bereitgestellt wird, wird jegliches Pleo-Ausgaben blockiert.
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