#h_7e5fcc1279Manchmal ist es wichtig zu wissen, wer an einer Geschäftsausgabe beteiligt war, sei es ein Essen mit Kolleg*Innen, eine Veranstaltung oder eine Hotelbuchung für mehrere Mitarbeiter*Innen.
In Ländern wie Deutschland und Schweden ist es gesetzlich vorgeschrieben, die Teilnehmer*Innen an Bewirtungsausgaben zu dokumentieren. Um diesen Richtlinien gerecht zu werden, können in der Pleo-App einfach und bequem Teilnehmer*Innen hinzufügt werden. Teilnehmer*Innen können sowohl zu Karten- als auch zu Privatauslagen hinzugefügt werden.
Dieser Artikel erklärt:
- Wie Admins und Buchhalter die Angabe von Teilnehmer*Innen für bestimmte Kategorien zur Pflichtangabe machen können
Wie Pleo Nutzer*Innen Teilnehmer*Innen in der mobilen oder Web-App hinzufügen können
Wie Reviewer die aufgelisteten Teilnehmer*Innen prüfen können
Teilnehmer als Pflichtangabe
Gehen Sie zu Einstellungen -> Buchhaltung -> Kategorien
Suchen Sie die Kategorien, für die Sie festlegen möchten, dass Teilnehmer*Innen angegeben werden müssen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kategorie und klicken Sie auf die 3 Punkte, um die Einstellungsoptionen zu öffnen. Klicken Sie auf "Teilnehmer erforderlich":
Schalten Sie "Aktiviere Teilnehmerauswahl als Pflichtfeld" ein und klicken Sie "Speichern":
Erledigt! Neben der Kategorie erscheint ein Symbol, das Folgendes anzeigt "Pflichtfeld für Teilnehmer":
Teilnehmer*Innen hinzufügen
Damit das Feld "Teilnehmer" sichtbar ist, muss ein Mitarbeiter eine entsprechende Kategorie auswählen (z. B. "Essen mit Kunden"). Es ist erforderlich, mindestens eine/n Teilnehmer*In hinzuzufügen, um die Ausgabe abzuschließen.
Um Teilnehmer hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Hinzufügen" (mobile App) oder klicken Sie einfach auf das Feld "Teilnehmer" (Web-App), um die Liste der Kontakte zu öffnen.
Sie können aus der vorhandenen Kontaktliste auswählen und/oder einen neuen Kontakt (z. B. einen Kunden) hinzufügen. Klicken Sie dazu auf "+ Kontakt hinzufügen" und geben Sie einen Namen und ein Unternehmen ein.
Erledigt! Die Teilnehmer*Innen, die Sie hinzufügen, werden automatisch gespeichert.
Handy:
Web:
Überprüfung der Teilnehmer*Innen
Angegebene Teilnehmer werden in den Ausgabendetails angezeigt, die für Reviewer und Admins sowohl in der Web- als auch in der mobilen Pleo-App sichtbar sind. Die Teilnehmer*innen sind auch auf der Export-Seite in der Web-App sichtbar.
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