Einrichtung Ihrer Kategorien

In Pleo werden die Kategorien automatisch mit Ihrem Kontenplan und den Steuercodes abgeglichen, sodass Ausgaben für den Export und den Kontenabgleich bereit sind.

Erstellen Sie Ihre Kategorien

1. Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
2. Gehen Sie zu Buchhaltung
3. Klicken Sie auf Kategorien
4. Es gibt 11 Standard-Kategoriegruppen. Fügen Sie Kategoriegruppen hinzu, bearbeiten Sie sie und löschen Sie sie nach Ihren Bedürfnissen
5. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Symbol und wählen Sie Ihren Typ (z. B. Speisen und Getränke)
6. Klicken Sie auf Kategorie hinzufügen
7. Füllen Sie Name, Konto (nominal/Kontonummer) und Steuercode aus
8. Wiederholen Sie den Vorgang

Kopieren von Kategorien zwischen Konten

Wenn Sie mehr als ein Firmenkonto haben (z.B. verschiedene Niederlassungen oder Tochtergesellschaften) und Pleo nutzen, möchten Sie vielleicht dieselben Kategorien für alle Konten verwenden.

Kategorien aus dem ursprünglichen Konto exportieren

• Option 1: Alle Kategorien aus einem bestehenden Konto exportieren
  1. Auf Kategorien zugreifen
  2. Klicken Sie auf Exportieren oder Importieren
  3. Wählen Sie Als Datei Exportieren
  4. Alle Kategorien werden auf Ihren Computer im csv Format heruntergeladen

• Option 2: Eine einzelne Kategoriegruppe exportieren
  1. Auf Kategorien zugreifen
  2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Icon auf der rechten Seite einer einzelnen Kategoriegruppe
  3. Wählen Sie Als Datei Exportieren
  4. Die Kategoriegruppe wird auf Ihren Computer im csv Format heruntergeladen

Importieren Sie die Kategorien in das neue Konto

1. Greifen Sie auf Kategorien zu
2. Klicken Sie auf Exportieren oder Importieren
3. Wählen Sie Aus Datei hinzufügen
4. Laden Sie die zuvor exportierte Datei hoch
5. Klicken Sie auf Hinzufügen
6. Alle hinzugefügten Kategorien werden in der Liste Ihrer Kategorien angezeigt.

Kategorie-Sichtbarkeit steuern

Kategorien sind standardmäßig für alle sichtbar, es sei denn, sie sind auf ein bestimmtes Team beschränkt. Sie können steuern, wer die Kategorien innerhalb jedes Teams sieht, indem Sie die relevanten Teams auswählen.

1. Auf Kategorien zugreifen
2. Wechseln Sie zur betreffenden Kategoriegruppe
3. Klicken Sie auf Für alle verfügbar
4. Wählen Sie die Teams aus, die Zugriff auf die Kategoriegruppe haben sollen. Nur diese Teams können ihre Kategorien einsehen und verwenden.