När du exporterar en Pocket-utgift (eget utlägg, milersättning och traktamente) eller en utbetalning, kan den bokföras på motsvarande leverantörs- eller medarbetarkonto i Business Central baserat på Pleo-användaren som gjorde utgiften.
Innan du börjar ska du se till att du har Pleo-kontotypen Eget utlägg vald som Leverantör eller Medarbetare
Om du väljer Pleo Konto för egna utlägg som Leverantör ska du skapa och mappa en ny Leverantör i Business Central (fungerar som en reserv när ingen leverantör är kopplad till en Pleo-användare).
- I Business Central går du till sidan Leverantörer/Medarbetare
- Öppna en leverantörs-/medarbetarprofil
- Kopiera Leverantörsnummer/Medarbetarnummer
- I Pleo går du till sidan Användare
- Sök efter motsvarande användare
- Klistra in leverantörsnumret/medarbetarnumret i fältet Medarbetarkod
- Spara
- Upprepa de här stegen för alla andra medarbetare/användare
Ett exempel: Om du länkar en Business Central-leverantör till en Pleo-användare innebär det att samma kod visas för användaren i Pleo och leverantören i Business Central:
Så när Pleo-användaren skickar in ett utlägg, exporteras det till Business Central både som en köpfaktura:
Och som en journalpost:
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov
