Jedes Mal, wenn Sie eine Privatauslage (Privatausgabe, Kilometerpauschale und Verpflegungspauschalen) oder eine Rückerstattung exportieren, kann sie dem/der entsprechenden Händler:in oder Mitarbeiter:in in Business Central zugeordnet werden, basierend auf dem/der Pleo-Nutzer:in, der/die diese Ausgabe getätigt hat.
Wenn Sie den Pleo-Privatauslage-Kontotyp als Händler:in auswählen, erstellen und verknüpfen Sie einen/eine neuen/neue Händler:in in Business Central (dient als Fallback, wenn kein/keine Händler:in mit einem/einer Pleo-Nutzer:in verknüpft ist).
- Gehen Sie in Business Central zur Seite Händler:innen/Mitarbeiter:innen
- Öffnen Sie ein Händler-/Mitarbeiterprofil
- Kopieren Sie die Händler-Nr./Mitarbeiter-Nr.
- Gehen Sie in Pleo zur Seite Nutzer:innen
- Suchen Sie nach dem/der entsprechenden Nutzer:in
- Fügen Sie die Händler-Nr./Mitarbeiter-Nr. in das Feld Mitarbeitercode ein
- Speichern Sie
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Mitarbeiter:innen/Nutzer:innen
Ein Beispiel: Die Verknüpfung eines/einer Business Central Händlers/Händlerin mit einem/einer Pleo-Nutzer:in bedeutet, dass derselbe Code sowohl unter der/dem Nutzer:in in Pleo als auch bei dem/der Händler:in in Business Central erscheint:
Wenn der/die Pleo-Nutzer:in eine Privatauslage einreicht, wird diese sowohl als Eingangsrechnung für einen Kauf an Business Central exportiert:
als auch als Journal-Eintrag:
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