Overzicht
Voorbereiding
Verbinding
Configuratie
Een uitgave exporteren
Overzicht
De integratie ondersteunt alle Odoo-hostingopties en Odoo-versie 16 en 17.
Belangrijkste kenmerken van de integratie
- Uitgaven (inclusief bonnetjes en andere bijlagen) van Pleo worden automatisch geëxporteerd naar Odoo
- De geëxporteerde uitgaven kunnen worden geregistreerd als:
- Logboekvermeldingen of leveranciersrekeningen
- In conceptstatus of automatisch geplaatst
- Analytische dimensies van Odoo worden gesynchroniseerd met Pleo-labelgroepen
- Belastingen uit Odoo worden gesynchroniseerd en zijn altijd up-to-date in Pleo
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Accountveiligheid
- Selecteer Categorieën
- Zoek naar Odoo
- Zorg ervoor dat de volgende configuraties zijn ingesteld:
- Zorg ervoor dat je in het veld Toegestane Bedrijven aan alle bedrijven bent toegewezen. Als je niet bent toegewezen aan een Odoo-bedrijf dat je met Pleo wilt integreren, zorg er dan voor dat je hieraan wordt toegewezen.
- In het veld Boekhouding moet je gebruiker worden toegewezen aan de Accountant- of Adviseur-groep. Deze rol is noodzakelijk voor het beheren van boekhoudgegevens zoals logboekvermeldingen, leveranciersrekeningen, accounts en analytische accounts.
- In het veld Administratie moet je gebruiker worden toegewezen aan de Instellingen-groep om toegang te krijgen tot geavanceerde configuratie-opties, inclusief het beheer van API-sleutels.
1. Voorbereiding
API-sleutel genereren
- Klik in Odoo rechtsboven op je profiel
- Selecteer Mijn profiel
- Klik op Accountveiligheid
- Klik onder API-sleutels op Nieuwe API-sleutel
- Voer je wachtwoord in en klik op Bevestigen
- Voer een naam in voor de sleutel
- Klik op Sleutel genereren
- Kopieer en bewaar de API-sleutel
De werknemersmodule installeren
- Klik in Odoo op Apps in het moduleoverzicht
- Zoek naar Werknemers
- Selecteer Dagboeken onder Configuratie
- Volg de instructies op het scherm
Logboeken aanmaken in Odoo
- Ga in Odoo naar Boekhouding
- Selecteer Logboeken onder Aangepaste configuratie
- Klik op Nieuw om een logboek toe te voegen
- Maak de volgende logboeken aan:
- Als je niet wilt dat je kaartaankopen worden opgeslagen als leveranciersrekeningen: Logboek voor Pleo-kaartuitgaven, met type Diversen
- Leveranciersrekeningen van het type Inkoop
Maak grootboekrekeningen aan in Odoo
- Ga in Odoo naar Boekhouding
- Selecteer Accounts onder Aangepaste configuratie
- Klik op Nieuw om een account aan te maken
- Maak de volgende rekeningen:
- Pleo Wallet-rekening, met willekeurig type. Dit account vertegenwoordigt je Pleo Wallet en wordt gebruikt voor je Pleo-uitgaven
- Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven, met willekeurig type. Dit account wordt gebruikt om de zelf voorgeschoten uitgaven van je werknemers bij te houden
- Pleo-tegenrekening voor externe declaraties, met willekeurig type. Dit account wordt gebruikt om declaraties bij te houden die buiten Pleo zijn gedaan
- Account voor te betalen rekeningen van het type Crediteuren. Dit account wordt gebruikt voor alle uitgaven die als leveranciersrekeningen in Odoo worden geregistreerd om de leveranciersaansprakelijkheid bij te houden
2. Verbinding
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Selecteer Grootboekschema onder Configuratie
- Zoek naar Odoo
- Selecteer de Odoo-integratie en klik op Doorgaan
- Autoriseer de integratie en kies de Pleo-entiteit waarmee je verbinding maakt
- Voeg de volgende gegevens toe:
- Locatie van installatie: voer de URL van je Odoo-installatie in, bijvoorbeeld: https://pleo-integratie.odoo.com/
- Database: voer de domeinnaam in (lees hieronder hoe je de databasenaam kunt vinden)
- Gebruikersnaam: voer het e-mailadres in van de gebruiker die de API-sleutel heeft gegenereerd (stap 1)
- API key: voer de opgeslagen API-sleutel in die is gegenereerd (stap 1)
- Klik op Controleren
- Kies een bedrijf waarmee je verbinding wilt maken in Odoo
- Klik op Verbinden
De naam van je Odoo-database te vinden
Er zijn verschillende manieren om de naam van je Odoo-database te vinden.
- Klik in de rechterbovenhoek op het gebruikersicoon
- Selecteer Mijn databases
- Je vindt de databasenaam op de zojuist geopende pagina:
Let op: als Mijn Databases niet in het keuzemenu staat, volg dan de volgende stappen.
Ontwikkelaarsmodus activeren
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Genereer sleutel
- Klik in de ontwikkelaarstools op Activeer de ontwikkelaarsmodus
Eenmaal geactiveerd, verschijnt de databasenaam onder het gebruikersicoon :
Let op: als het activeren van de ontwikkelaarsmodus ook niet helpt, volg dan de volgende stappen.
Element inspecteren gebruiken
- Rechtermuisklik op een lege plek van een willekeurige pagina op Odoo
- Klik onder API keys op Nieuwe API key
- Druk op Ctrl + F (of Command + F op Mac)
- Zoek naar Werknemers
- In de HTML-broncode kun je de databasenaam vinden. Zoek naar het woord tussen aanhalingstekens na db.
- Kopieer en plak de databasenaam in de integratieconfiguratie (db17 in ons voorbeeld)
3. Configuratie
Rekeningen koppelen
Als je wilt dat kaartuitgaven en/of zelf voorgeschoten uitgaven worden geregistreerd als leveranciersrekeningen, schakel dan de boekhoudmodus in en voeg een logboek toe
Labels
Als je wilt dat je analyse-abonnementen worden gesynchroniseerd met je Pleo-labelgroepen, moet je Labels synchroniseren inschakelen.
Selecteer een analytische dimensie en koppel deze aan een nieuwe of bestaande Pleo-labelgroep
Selecteer een bestaande Pleo-labelgroep of maak een nieuwe aan (in het keuzemenu aan de rechterkant
Handig om te weten:
- Bepaal hoe vaak de integratie automatisch analyseplannen met Pleo synchroniseert door de labels voor synchronisatiesnelheid bij te werken
- Je kunt maximaal 5 analytische dimensies aan Pleo-labelgroepen koppelen
Belastingen
Als je wilt dat je belasting wordt gesynchroniseerd met je Pleo-integratie, schakel je Belasting synchroniseren in. Selecteer een synchronisatiesnelheid of synchroniseer nu de belastingen handmatig.
Exporteren
- Wachtrij exporteren synchroniseren: stel in hoe vaak de integratie controleert op uitgaven die aan de wachtrij voor exporteren zijn toegevoegd (5 minuten wordt aanbevolen)
Negeer Pleo Wallet-saldotoevoegingen: als deze optie is ingeschakeld, worden overschrijvingen naar de wallet niet in je Odoo geregistreerd; als de optie is uitgeschakeld, worden ze geregistreerd als logboekvermeldingen
- Odoo Export-bonnetjes: als dit is ingeschakeld, worden bonnetjes en andere bijlagen geëxporteerd naar
- Odoo Export in conceptstatus: als dit is ingeschakeld, worden uitgaven naar Odoo geëxporteerd met de conceptstatus in plaats van met de status Geboekt
Categorieën
- Ga in Pleo naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Selecteer Categorieën
- Categorieën maken
- Voor elke categorie
- Voeg de grootboekrekeningnummers toe
- Kies een belastingcode uit
4. Uitgaven exporteren
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren
