Aseta käyttörajoja ja ohjeita

Tämä artikkeli on tarkoitettu admineille. Katso Etsi käyttörajani saadaksesi lisätietoja käyttörajoista, jos et ole työntekijä.

Huomautus:

• Käyttörajat asetetaan per käyttäjä. Kaikki käyttäjän kortilla tehdyt (virtuaaliset tai fyysiset) tapahtumat lasketaan käyttörajaan.
• Työntekijät näkevät käyttörajansa ja käytettävissä olevan saldon (pienin käyttöraja tai alatilin saldo) Pleo-sovelluksessaan.

Oletusarvoiset kulutusrajat

Nämä rajoitukset koskevat kaikkia uusia kortinhaltijoita, jotka lisätään Pleo-tilillesi.

1. Siirry Asetukset -kohtaan Pleo-verkkosovelluksessa
2. Klikkaa Yleiset
3. Klikkaa Kortin oletustiedot
4. Noudata näytön ohjeita

Määritä käyttörajat

Jos olet Beyond-suunnitelmassa, voit myös lisätä eri kategorioille Ohjeet kulutukseen, jotka työntekijät voivat nähdä Pleo-sovelluksessa. Lisätäksesi ohjeet kulutukseen:

1. Siirry kohtaan Asetukset
2. Klikkaa Kulutussuositukset
3. Napsauta Aloittaminen
4. Valitse kategoria, johon lisäät ohjeita
5. Kirjoita ohjeet itse tai luo ne tekoälyn avulla
6. Klikkaa ”Julkaise”

Kun ohjeet on julkaistu, työntekijäsi voivat lukea ohjeita ja esittää niistä kysymyksiä suoraan Pleo-sovelluksessa.

Yksilölliset kulutusrajat

1. Siirry Käyttäjät-osioon Pleo-verkkosovelluksessa
2. Valitse kortinhaltija
3. Klikkaa Rajoitukset

Rajoitustyypit

• Rajoitus ostoa kohden
  Summa, jonka kortinhaltija voi käyttää ostoa kohden. Jos osto ylittää rajoituksen, tapahtuma hylätään.
  
  
• Kuukausiraja

  Määrä, jonka kortinhaltija voi käyttää kuukaudessa. Viimeinen tapahtuma, joka ylittää rajoituksen, menee läpi.
  
  

• Kokonaisraja

  Määrä, jonka kortinhaltija voi käyttää ilman aikarajoitusta. Kun se on ylitetty, se on nollattava manuaalisesti.

  
  

• Väliaikainen raja
  Tilapäinen korkeampi rajoitus, mikäli kortinhaltijan kulutus ylittää tavanomaisen. Kun asetettu ajanjakso on ohi, rajoitus palautuu entiselleen.
  
  
• Nostot pankkiautomaatista

  Hyväksy tai hylkää käteisnostot.
  
  

• Kulutuspäivät

  Valitse päivät, jolloin kortinhaltija voi käyttää Pleo-korttia, tapahtumat hylätään muina päivinä.
  
  

• Kulutuskategoriat

  Valitse luokat, joissa kortinhaltija voi käyttää Pleo-korttia, tapahtumat hylätään estetyissä luokissa.

  
  

Pyydöt rajoituksen korottamiseksi

1. Työntekijät voivat pyytää tilapäistä rajoituksen korotusta Pleo-sovelluksessa, sekä tarkastaa ja käyttää pyyntöä seuraavasti:
2. Saat sähköposti-ilmoituksen pyynnöstä
3. Siirry kohtaan Pyynnöt Pleo-verkkosovelluksessa
4. Tarkasta pyyntö kohdassa Odottaa
5. Hyväksy tai Hylkää pyyntö

Poista kortin jäädytys, kun rajoitus on saavutettu

Korttien jäädytyksen poistamiseksi yksittäisen henkilön käyttörajaa on nostettava. Voit joko nostaa kortin rajaa tai asettaa väliaikaisen rajan.