Einführung in das Partner-Portal

Was ist das Partnerportal?

Das Partner-Portal ist der Ort, an dem unsere Partner-Buchhaltungsfirmen auf die Pleo-Konten ihrer Mandant:innen zugreifen. Während einige Unternehmen die Buchhaltung intern durchführen, verlassen sich viele auf die Hilfe externer Buchhaltungsfirmen, um Geschäftsausgaben zu verwalten. Einige Ihrer Mandant:innen verwenden möglicherweise bereits Pleo. Für diejenigen, die das noch nicht tun, können Sie als Partner einen Preisnachlass für die kostenpflichtige Pleo-Pläne anbieten.

Hier ist ein kurzer Schnappschuss davon, wie das Portal aus der Sicht eines Admins aussieht:

Warum sollten Sie auf die Pleo-Konten Ihrer Mandant:innen zugreifen müssen?

Je nach der Ihnen gewährten Zugriffsebene auf die Konten der Mandant:innen können Sie Folgendes tun:

Überprüfung und Genehmigung von Kartenausgaben
Überprüfung und Genehmigung von Privatauslagen
Wallet-Aufladung vornehmen
Hilfe bei der Verwaltung von Rechnungen und Plangebühren
Analyse der Ausgabenkategorien
Export der Daten in ein Buchhaltungssystem

Was sollten Sie tun, sobald Sie Partner:in sind?

Bewerben Sie sich auf dieser Seite, um Pleo-Partner zu werden. Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem vorab aufgezeichneten Webinar, in dem erklärt wird, wie wir mit Partner:innen zusammenarbeiten. Nachdem Sie das Webinar angesehen haben, erhalten Sie eine weitere E-Mail mit einer vorläufigen Vereinbarung.

Wie geht es weiter, wenn Sie Partner sind?

So funktioniert es:

Mandant:innen einladen, Pleo beizutreten (falls sie noch nicht Pleo nutzen)
Mandant:in bitten, Ihre Buchhaltung hinzuzufügen (wenn sie bereits Pleo nutzen)
Kolleg:innen zum Partner-Portal einladen und sie Mandant:innen zuweisen
Über das Portal auf das Konto eines Mandanten bzw. einer Mandant:in zugreifen

Wie können Sie ein Pleo-Konto für Ihre eigene Firma einrichten?

Sie verwalten schon seit einiger Zeit die Pleo-Konten von Mandant:innen. Und Sie sind davon überzeugt. Sie möchten Pleo nutzen, um die Geschäftsausgaben Ihrer eigenen Buchhaltungsfirma zu verwalten. So funktioniert es:

Gehen Sie zur Mandant:innen-Seite im Partner-Portal.
Klicken Sie auf das Banner, das sagt „Jetzt Konto erstellen“.