Beheer teams, klanten en teamleden

Door teams op te stellen, kun je de teamstructuur van je organisatie weerspiegelen in het Pleo-partnerportaal en kun je de toegang tot klantaccounts organiseren volgens de teamstructuur.

Teams opstellen

Maak een team aan

1. Ga naar de pagina Gebruikers in het Partnerportaal
2. Selecteer Teams 
3. Klik op Team maken 
4. Voeg een naam en beschrijving toe
5. Bevestigen

Pleo-teamleden (boekhouders) en klanten aan een team toevoegen:

1. Ga naar de pagina Gebruikers in het Partnerportaal
2. Selecteer Teams 
3. Selecteer het team dat je wilt beheren
4. Voeg Teamklanten en Boekhouders toe