Gérez les équipes, les clients et les membres de l’équipe

Configurer des équipes vous permettra de refléter la structure des équipes de votre organisation dans le Portail Partenaires Pleo, et d’organiser l’accès aux comptes des clients selon la structure des équipes.

Configurer des équipes

Créer une équipe

1. Accédez à la page Employés dans le Portail Partenaires
2. Sélectionnez Équipes 
3. Cliquez sur Créer une équipe
4. Ajoutez un nom et une description
5. Confirmez

Ajouter des membres à l’équipe (comptables) et des clients à une équipe :

1. Accédez à la page Employés dans le Portail Partenaires
2. Sélectionnez Équipes 
3. Sélectionnez l’équipe que vous souhaitez gérer
4. Ajoutez des Clients de l’équipe et des Comptables