Comment régler des factures au nom des clients

Cet article explique le processus d’approbation dans les cas suivants :

• Le comptable partenaire envoie la demande et le client l’approuve

• Le client envoie la demande et le comptable partenaire l’approuve
  
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Le comptable partenaire envoie la demande et le client l’approuve

Processus d’envoi d’une demande de la part d’un comptable partenaire :

1. Accédez à la page « Clients » du Portail Partenaires.

2. Cliquez sur les trois points situés à côté du nom d’un client.

3. Cliquez sur « Afficher les détails ».

4. Cliquez sur « Autorisations ».

5. Cliquez sur « Demander des autorisations ».

6. Cliquez sur « Envoyer la demande » pour confirmer.

Un comptable peut toujours consulter le statut de la demande en cliquant de nouveau sur les trois points, puis sur « Afficher les détails », et en se rendant dans l’onglet « Autorisations ».

Processus d’approbation du client :

1. L’administrateur client reçoit un e-mail l’informant de la demande.

2. Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail pour ouvrir la demande dans l’application Pleo.

3. Cliquez sur « Accorder l’accès ».

Le client envoie la demande et l’administrateur partenaire l’approuve

• Processus d’envoi d’une demande par un client :

1. Accédez à « Utilisateurs ».

2. Recherchez le rôle du comptable à l’aide des filtres.

3. Cliquez sur le nom d’un comptable.

4. Cliquez sur « Accorder l’accès ».

• Processus d’approbation de l’administrateur partenaire :

1. Le comptable reçoit un e-mail l’informant de la demande.

2. Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail pour ouvrir la demande dans l’application Pleo.

3. Cliquez sur « Accepter l’accès ». Cette procédure peut également être effectuée depuis l’onglet « Autorisations », lorsque vous cliquez sur les informations concernant un client en particulier.