Antes de empezar:

  • Esta integración solo es compatible con las versiones de Microsoft Dynamics 365 Business Central que tengan un dominio de Microsoft, es decir, las que se acceden a través de https://businesscentral.dynamics.com.

  • La integración tampoco es compatible con Microsoft Dynamics 365 para Finanzas y Operaciones.

  • Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte si las siguientes instrucciones no son útiles. Este podría ser el caso si se ha personalizado la configuración en Business Central.


Este artículo explica:

  • Qué hacer antes de conectar Pleo y Business Central

  • Cómo conectarse

  • Los datos que se sincronizan entre Pleo y Business Central


¿Qué tienes que hacer antes de activar la integración?

  • Si necesitas que los gastos de tu tarjeta Pleo tengan una cuenta de contrapartida asignada automáticamente, puedes crear una cuenta de contrapartida (también conocida como número de cuenta de balance) en Business Central. Tiene que ser una cuenta de mayor. Si tu empresa utiliza Pleo Pocket, también puedes crear una cuenta de contrapartida adicional para los reembolsos.

  • ¿Necesitas crear una nueva Plantilla de Diario General en Business Central para basar los diarios de Pleo? Si es así, hay una pequeña peculiaridad. La nueva plantilla que crees tiene que ser la primera por orden alfabético en la lista de plantillas generales. Por ejemplo, si nombras el diario "Pleo" y hay otra plantilla general de diario llamada "Kasse", deberás cambiar el nombre de la plantilla de diario de Pleo para que sea la primera en orden alfabético (por ejemplo, "APleo") en la lista de plantillas generales de diario.


Conectar Pleo y Business Central

  1. Inicia sesión en la aplicación Pleo y dirígete a "Configuración".

  2. Haz clic en "Contabilidad".

  3. Selecciona "Microsoft Dynamics 365 Business Central" de la lista.

  4. Necesitará conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 Business Central con Pleo en una página aparte.

  5. Inicia sesión y haz clic en "Permitir acceso".

  6. De vuelta en la página de Contabilidad en Pleo, comprueba que has seleccionado un "Entorno de integración", una "Empresa de integración", un "Diario de Pleo" y una "Cuenta para gastos de Pleo". Los tres primeros se muestran en el siguiente vídeo. Sin embargo, la "Cuenta para gastos de Pleo" adicional es un campo nuevo. Aquí es donde debe introducir la cuenta de mayor que ha creado en Business Central.


¿Qué datos se sincronizan entre Pleo y Business Central?

  • Las "categorías" en Pleo reflejan el plan de cuentas de tu empresa en Business Central. Cuando configures las categorías tras activar la integración, el menú desplegable de Pleo reflejará automáticamente los números de cuenta en Business Central. Dicho esto, tendrás que dar un nombre a la categoría específica (número de cuenta). El nombre debe ser fácil de reconocer para los empleados cuando asignen detalles a sus compras en Pleo.

  • Las "etiquetas" en Pleo reflejan las dimensiones en Business Central.



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