Vigtigt at vide, før du går i gang:
Denne direkte integration understøtter kun den version af Business Central, der er hostet direkte af Microsoft (dvs. du tilgår din konto via https://businesscentral.dynamics.com). Hvis du har købt din løsning gennem en tredjepartsleverandør af Microsoft eller din Business Central-platform er hosted via din virksomheds egen server, kan du ikke bruge denne direkte integration. I disse tilfælde kan du istedet eksportere dine udgifter fra Pleo ved hjælp af en brugerdefineret Excel- eller CSV-fil. Denne direkte integration understøtter desuden ikke 'Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations' i øjeblikket.
Kontakt venligst vores supportteam, hvis nedenstående guide ikke dækker dine behov eller dine tilpassede indstillinger i Business Central.
Denne artikel forklarer:
Hvad du skal gøre, før du forbinder Pleo og Business Central
Hvordan du opretter forbindelse
De data, der synkroniseres mellem Pleo og Business Central
Det skal du gøre, før du opsætter integrationen:
Hvis du ønsker, at der automatisk skal tildeles en modkonto til dine Pleo-kortudgifter, skal du oprette en modkonto (også kendt som et balanceringskontonummer) i Business Central. Det skal være en generalregnskabskonto. Hvis du bruger Pleo Pocket, kan du også oprette en ekstra modkonto til refusioner.
Har du brug for at oprette en ny generel journalskabelon i Business Central til at basere dine Pleo-journaler på? Hvis ja, er der en lille særhed. Den nye skabelon, du opretter, skal komme først i alfabetisk rækkefølge på listen over generelle skabeloner. Lad os sige, at du kalder din journal for "Pleo", og der findes en anden generel journalskabelon, der hedder "Kasse". Omdøb Pleo-journalskabelonen, så den kommer først i alfabetisk rækkefølge (f.eks. "APleo") på listen over generelle journalskabeloner.
For at sikre, at denne nye journalskabelon bliver sendt videre til Pleo, bedes du:
Klik på journalskabelonen.
Klik på "Relateret" (Related) → "Skabelon" (Template) → "Sætninger" (Batches):
Tilføj et navn:
Det er godt at vide, at hvis du tilføjer en beskrivelse til partiet, vises den i Pleo (i stedet for navnet). Så du bør måske overveje at lade beskrivelsesfeltet være tomt.
Forbind Business Central og Pleo
Klik på dit navn nederst til venstre, og vælg "Indstillinger".
Gå til "Regnskab".
Vælg "Microsoft Dynamics 365 Business Central" fra de tilgængelige indstillinger.
Du vil blive bedt om at oprette forbindelse til din Microsoft Dynamics 365 Business Central-konto med Pleo på en separat side.
Log ind, og giv din Pleo-app tilladelse til at få adgang.
Du sendes nu tilbage til Pleo, og integrationen er nu forbundet.
Hvilke data synkroniseres mellem Pleo og Business Central?
"Kategorier" i Pleo afspejler din kontoplan i Business Central. Når du opretter dine kategorier, efter at du har aktiveret integrationen, afspejler drop-down-menuen i Pleo automatisk dine kontonumre i Business Central. Når det er sagt, skal du give den specifikke kategori (kontonummer) et navn. Navnet skal være let at genkende for medarbejderne, når de tildeler detaljer til deres Pleo-indkøb.
Momskoder vil blive synkroniseret i Pleo, hvis de allerede er forbundet med kategorier (konti) i Business Central.
"Tags" i Pleo afspejler dine dimensioner i Business Central.