Koppla bort en redovisningspartner från ett företag i Pleo

Att koppla bort sig från klientens företagskonto

Endast en administratör har tillgång till att ta bort en partnerbyrå (dvs. återkalla deras åtkomst till företagets konto) från företagskontot. Så här går det till:

1. Logga in på Pleos webbapplikation.

2. Klicka på "Användare".

3. Klicka på "Redovisningsbyrå".

4. Klicka på de tre prickarna bredvid kontorsnamnet och klicka sedan på "Koppla ifrån":
   
   

Ändra din redovisningsbyrås åtkomstnivå (om du är klient)

Följ samma steg som ovan, men klicka på "Ändra åtkomst" i stället för "Koppla från".

Koppla bort från Partner-portalen

Endast en administratör i redovisningsbyrån har tillgång till att ta bort en klient. Så här gör du:

1. Logga in på Pleos webbapplikation.

2. Klicka på "Partnerportal".

3. Klicka på "Klienter".

4. Bredvid namnet på klienten, klickar du på de tre prickarna till höger.

5. Klicka på "Se detaljer".

6. Under Inställningar klickar du på "Koppla bort klienten".

7. Klicka på "Bekräfta".
   
   

Bra att veta:

Om du kopplar bort en klient från en partner från någon av sidorna går det inte att återkalla detta.

Andra sökte också efter:

Hur kan jag ta bort en klient?

Hur kan jag ta bort en kund?

Hur kan jag ta bort en bokhållare?

Hur kan jag ta bort en revisor