Konfigurera Visma.net-integrationen

Översikt

Förberedelser

Anslutning

Konfiguration

Exportera en utgift

Översikt

Viktiga funktioner i integrationen

Exportera utgifter
- Pleo-utgifter kan exporteras till Visma Net som Journalposter och Köpfakturor.
- Alla utgiftstyper stöds, förutom fakturor.
- Utgiftsbilagor (kvitton) överförs tillsammans med utgiftsdata
Taggsynkronisering
- Användarna kan importera och synka dimensioner från Visma Net med taggar i Pleo.
Momssynkronisering
- Momskoder från Visma Net importeras och synkas som momskoder i Pleo.
Synka kontoplan
- Kontoplanen från Visma Net importeras och synkas med Pleo, så att användare enkelt kan länka konton till kategorier i Pleo.
Leverantörssynk och bokföring
- Leverantörsregister importeras och synkroniseras från Visma Net till Pleo.
- Användarna kan skapa nya leverantörer i Visma Net från Pleo.
- Exporterade Pleo-utgifter kan bokföras på faktiska leverantörer i Visma Net.

Bra att veta:

Fakturor stöds inte i Sverige.
Representation-kalkylatorn stöds för närvarande inte av integrationen.
Kontoöverföringsposter visas inte på Exportera-sidan och kommer därför inte att exporteras från Pleo till Exact Online.

Installera och konfigurera integrationsappen genom att se till att du har:

Rollen som Administratör eller Bokföringsansvarig i Pleo
Nödvändiga användarbehörigheter på Visma.met:
- Visma App Store – Integrationsadministratör
- Visma Net – Ekonomiadministratör och API användare

Hur kontrollerar man användarbehörigheter i Visma.net

Skapa följande konton i Visma.net

Pleo-wallet – spåra rörelser på Pleo-företagskontot.
Pleo Out of pocket (valfritt) – spåra medarbetares utgifter för egen ficka, milersättning, traktamente och utbetalningar.
Kommentar: Endast nödvändigt om du använder Utlägg i Pleo
Visma Net Standardleverantör(valfritt) – generiskt leverantörskonto där utgifter som exporteras som köpfakturor kommer att bokföras.
Kommentar: Endast nödvändigt om du använder Fakturor i Pleo och/eller exporterar kortutgifter som Köpfakturor i Visma.net

Så här skapar du konton i Visma.net

Så här skapar du en leverantör i Visma.net

Bra att veta: Du behöver inte skapa ett nytt Visma-momskonto – mappa bara det befintliga standardkontot.

Överför bifogad fil till Visma Net:
- Aktivera, om du vill att överföra kvitton och andra utgiftsbilagor till Visma Net.
En journaltransaktion per export:
- Aktivera om du vill att få alla exporterade utgifter i en journalpost istället för flera journalposter.
- Om funktionen är inaktiverad bokförs varje utgift i en separat dedikerad journalpost.
Kortbetalningar som köpfakturor:
- Aktivera om du vill att utgifter skapas som köpfakturor istället för journalposter.
Automatisk frisläppning av köpfakturor:
- Endast relevant om du har slagit på kortbetalningar som köpfakturor.
- Aktivera om du vill att köpfakturor ska frisläppas automatiskt av integrationen.
Betalningsmetod för köpfakturor:
- Endast relevant om du har slagit på kortbetalningar som köpfakturor.
- Betalningsmetoden som ska användas när integrationen skapar köpfakturor i Visma Net.
- Det är viktigt att ställa in detta så att fakturan inte blir betald två gånger.

I Pleo går du till Inställningar
Klicka på Bokföring
Välj Taggar.
Välj de dimensioner från Visma.net som du vill synkronisera med taggar i Pleo

Lär dig att skapa kategorier. När de är skapade kan du följa dessa steg:

I Pleo går du till Inställningar
Klicka på Bokföring
Öppna Kategorier
För varje kategori:
- Välj kontonummer
- Lägg till en Standardmomskod från rullgardinsmenyn
Klicka på Spara Inställningar

Efter att ha ställt in integrationen är det viktigt att du exporterar en utgift för att se om integrationen är konfigurerad korrekt.