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Información general
La integración de Pleo importa automáticamente tus transacciones de pago con una factura en PDF de TravelPerk, en el mismo momento en el que reserves un viaje en TravelPerk.
TravelPerk permite a Pleo acceder a los datos de las facturas de tu empresa, incluyendo el ID del viaje, el importe total de la reserva, la moneda, la factura en PDF y la categoría de la reserva, como vuelos o hoteles.
Información útil:
- El administrador que habilite la integración deberá permanecer como un administrador activo en TravelPerk para que la integración siga funcionando.
- Los cambios en las etiquetas en Pleo se sincronizarán con TravelPerk (se actualizan automáticamente cada 24 horas o se pueden actualizar manualmente en cualquier momento desde la página de configuración de la integración).
- La integración solo gestionará las transacciones que se realizaron durante el tiempo en que la integración estuvo instalada.
Conexión
- En Pleo, ve a Ajustes
- Selecciona Integraciones
- Accede a Seguimiento de recibos
- Haz clic en Conectar, junto a la integración de TravelPerk
- En TravelPerk, ve a Ajustes de cuenta
- Accede a Integraciones
- En la integración de Pleo, haz clic en Configurar
- Haz clic en Habilitar
Configuración
- En TravelPerk, ve a Ajustes de cuenta
- Accede a Integraciones
- Busca la integración de Pleo y haz clic en Ajustes
- Haz clic en Configurar al lado de los campos de coste de sincronización
- Elige qué etiquetas quieres sincronizar de Pleo a TravelPerk
- Haz clic en Sincronizar campos de coste
Reserva un viaje de negocios
- En TravelPerk, reserva un viaje usando tu tarjeta Pleo
- En Proyecto y departamento, elige las etiquetas de Pleo (disponibles si la sincronización de etiquetas está habilitada)
- Confirma el pago
Una vez completada, tu transacción aparecerá con un título que incluye TravelPerk en la página Gastos de Pleo.
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