Introducción al Portal de Socios

¿Qué es el Portal de Socios?

El Portal de Socios es el sitio donde nuestras empresas contables asociadas acceden a las cuentas de Pleo de sus clientes. Mientras que algunas empresas llevan la contabilidad internamente, muchas otras confían en la ayuda de empresas de contabilidad externas para gestionar los gastos de la empresa. Puede que algunos de vuestros clientes ya usen Pleo. Sin embargo, para los que aún no lo hacen, como socio puedes ofrecerles un descuento en los planes de pago de Pleo.

Aquí tienes una breve instantánea del aspecto del portal desde el punto de vista de un administrador:

¿Por qué necesitarías acceder a las cuentas de Pleo de tus clientes?

Dependiendo del nivel de acceso que tenga a las cuentas de los clientes, podrías:

• Revisar y aprobar los gastos de las tarjetas

• Revisar y aprobar los gastos en efectivo

• Recargar la cartera

• Ayudar a gestionar las las suscripciones

• Analizar los patrones de gasto

• Exportar todo a un sistema contable

¿Cómo puedes convertirte en socio?

Solicita ser socio de Pleo en esta página. En cuanto se inscriba, recibirá un e-mail con un seminario web pregrabado en el que se explica cómo trabajamos con los socios. Una vez que hayas visto el webinar, recibirás un e-mail de seguimiento con un acuerdo provisional.

Una vez que eres socio, ¿qué debes hacer?

He aquí cómo hacerlo:

• Invita a clientes a unirse a Pleo (si aún no utilizan Pleo)

• Pide a un cliente que añada su contabilidad (si ya utiliza Pleo)

• Invita a compañeros al Portal de Socios y asígnales clientes

• Accede a la cuenta de un cliente a través del portal

¿Cómo puedes crear una cuenta de Pleo para tu propia empresa?

Llevas tiempo gestionando cuentas de clientes Pleo y estás encantando. Quieres utilizar Pleo para gestionar los gastos de tu propia empresa de contabilidad. Lo puedes hacer así:

1. Ve a la página de Clientes en el Portal de Socios.

2. Haz clic en el banner que dice "Crear cuenta ahora".