Um die Einrichtung zu erleichtern, empfehlen wir, zwei Registerkarten im Browser zu öffnen: eine für Business Central und eine für Pleo.
1. Trennen Sie die Pleo-Schnittstelle
- Gehen Sie in Business Central zu Setup Pleo-Schnittstelle
- Klicken Sie auf Trennen
- Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle in Pleo getrennt ist
- Wenn die Trennung fehlschlägt, gehen Sie zu Setup Pleo-Schnittstelle
- Klicken Sie auf Weitere Optionen > Aktionen > Zugriffstoken aktualisieren > Trennen
2. Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel in Pleo
- Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
- Gehen Sie zu Buchhaltung
- Wählen Sie Business Central On-Premises aus
- Folgen Sie den Anweisungen
- Kopieren Sie den API-Schlüssel
- Schließen Sie das Modal
3. Verbinden Sie Business Central mit dem API-Schlüssel
- Wechseln Sie in Business Central in der Setup Pleo-Schnittstelle auf die Registerkarte Verbindung
- Klicken Sie auf Mehr anzeigen
- Ändern Sie den Authentifizierungstyp in API-Schlüssel
- Fügen Sie den erhaltenen API-Schlüssel in das Feld „API-Schlüssel“ ein
- Klicken Sie auf Verbinden
4. Bestätigen Sie die neue Verbindung
- Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
- Gehen Sie zu Buchhaltung
- Überprüfen Sie, ob jetzt Business Central On-Premises angezeigt wird
- Klicken Sie in Business Central in der Setup Pleo-Schnittstelle auf Steuercode-Setup
- Klicken Sie auf Mit Pleo synchronisieren
- Überprüfen Sie in Pleo, ob unter Buchhaltung die Seiten Gegenkonten und Kategorien vorhanden sind
- Exportieren Sie eine Ausgabe
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