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Überblick
Die Pleo-Schnittstelle importiert automatisch Ihre Zahlungstransaktionen mit einer PDF-Eingangsrechnung von TravelPerk, sobald Sie eine Reise bei TravelPerk buchen.
TravelPerk ermöglicht es Pleo, auf die Eingangsrechnungsdaten Ihres Unternehmens zuzugreifen, einschließlich der Reise-ID, des Gesamtwerts der Buchung, der Währung, der PDF-Eingangsrechnung und der Buchungskategorie wie Flüge oder Hotels.
Gut zu wissen:
- Der Admin, der die Schnittstelle aktiviert, muss ein aktiver Admin auf TravelPerk bleiben, damit die Schnittstelle weiterhin funktioniert.
- Änderungen an Tags in Pleo werden mit TravelPerk synchronisiert (mit automatischer Aktualisierung alle 24 Stunden oder jederzeit manuell über die Konfigurationsseite der Schnittstelle).
- Die Schnittstelle wird nur Transaktionen bearbeiten, die vorgenommen wurden, während die Schnittstelle installiert war.
Verbindung
- Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
- Wählen Sie Schnittstellen aus
- Rufen Sie Belegverfolgung auf
- Klicken Sie neben der TravelPerk-Schnittstelle auf Verbinden
- Navigieren Sie in TravelPerk zu Kontoeinstellungen
- Rufen Sie Schnittstellen auf
- Klicken Sie unter der Pleo-Schnittstelle auf Einrichten
- Klicken Sie auf Aktivieren
Konfiguration
- Navigieren Sie in TravelPerk zu Kontoeinstellungen
- Rufen Sie Schnittstellen auf
- Wählen Sie die Pleo-Schnittstelle und klicken Sie auf Einstellungen
- Klicken Sie neben den Feldern zur Kostensynchronisierung auf Konfigurieren
- Wählen Sie aus, welche Tags Sie zwischen Pleo und TravelPerk synchronisieren möchten
- Klicken Sie auf Kostenfelder synchronisieren
Dienstreise buchen
- Buchen Sie auf TravelPerk eine Reise mit Ihrer Pleo-Karte
- Wählen Sie unter Projekt und Abteilung die Pleo-Tags (verfügbar, wenn die Synchronisierung von Tags aktiviert ist)
- Zahlung bestätigen
Sobald sie abgeschlossen ist, wird Ihre Transaktion auf Ihrer Ausgaben-Seite in Pleo angezeigt. Der Titel enthält den Begriff „TravelPerk“.
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