Wie man Partner-Buchhalter*innen von einer Firma in Pleo trennt

Trennung von Partner-Buchhalter*innen aus der Sicht von Kund*innen

Nur Administrator*innen können Partner-Buchhaltungsfirmen von deren Pleo-Konto entfernen.

So geht's:

1. Loggen Sie sich auf der "Pleo-Webseite" ein.

2. Klicken Sie auf "Nutzer".

3. Klicken Sie auf "Buchhalter".

4. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Buchhaltungsfirma und wählen Sie dann "Verbindung trennen".
   
   

Ändern Sie die Zugriffsstufe Ihres Buchhalters, wenn Sie ein Kunde sind

Bitte befolgen Sie die gleichen Schritte wie oben, klicken Sie jedoch auf "Zugangsstufe ändern" statt auf "Verbindung trennen".

Trennung aus der Sicht von Partner Buchhalter*innen

Nur ein Administrator der Buchhaltung hat Zugriff auf die Entfernung eines Kunden.

So geht's:

1. Loggen Sie sich auf der "Pleo-Webseite" ein.

2. Klicken Sie auf "Partner-Portal".

3. Klicken Sie auf "Mandanten".

4. Unter dem "Meine Mandanten"-Tab sehen Sie drei Punkte rechts neben Ihren Kunden.

5. Klicken Sie auf "Details anzeigen".

6. Unter Einstellungen, klicken Sie "Mandanten entfernen".

7. "Bestätigen" Sie.
   
   

Gut zu wissen:

Die Trennung von Kunde und Partner kann nicht rückgängig gemacht werden.