Hvis du leder efter en bedre måde at organisere og spore dine virksomhedsudgifter på i Pleo, kan tags være løsningen. Ved at føje tags til dine udgifter kan du få et bedre overblik over din virksomheds forbrug.
Sådan opretter du tags fra bunden
Klik på Indstillinger.
Gå til Regnskab > Tags (tredje fane).
Herfra kan du oprette en liste fra bunden i Pleo eller importere en liste fra et regneark ved at klikke på Importer-knappen.
Hvis du har opsat en integration, har du mulighed for at importere en liste med tags. Det kan du læse mere om nedenfor.
Sådan importerer og genimporterer du tags fra regneark
Når du importerer fra et regneark, har du mulighed for at mappe en eller to kolonner under Tag Label. De vil være synlige for dine brugere. Hvis du arbejder med ID-numre eller koder og derfor ikke ønsker, at dine brugere skal kunne se dem, skal du mappe kolonnen under Tag ID.
Hvis du ønsker at opdatere den liste med tags, du lige har oprettet, kan du enten gøre det manuelt eller ved at genimportere nye tags fra et regneark.
Hvis du vælger at genimportere en liste med tags fra et regneark, gør vi følgende:
Tilføjer nye tags, hvis de er blevet tilføjet i regnearket.
Arkiverer tags fra tag-gruppen, der er blevet fjernet fra regnearket.
Redigerer et tag, hvis regnearket indeholder ændringer i nogle af kolonnerne for et bestemt tag.
Når du genimporterer skal du sørge for, at kolonnenavnene er de samme som dem, der er i tag-gruppen. Kolonnerne bør desuden indeholde unik information i hver række. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det ikke være muligt at genimportere tags.
Sådan arkiverer du en tag-gruppe
Når du holder musen over en tag-gruppe, kommer der en menu med tre prikker frem til højre. Klik på menuen for at få mulighed for at arkivere tag-gruppen.
Vær opmærksom på dette:
Der må maks. være tre aktive tag-grupper, men uendeligt mange arkiverede tag-grupper.
Arkiverede tag-grupper bliver stadigvæk vist på eksporterede udgifter og i integrationer.
Aktive og arkiverede tag-grupper bliver vist i eksportoversigten i kronologisk rækkefølge efter oprettelse.
Arkiverede tag-grupper er hverken synlige for brugere eller administratorer på brugergrænsefladen for udgifter.
Sådan sletter du en tag-gruppe
Du kan ikke slette tag-grupper, der er tildelt udgifter. Hvis du får fejlmeddelelsen "Tag-gruppen er tildelt en eller flere udgifter og kan ikke slettes", skal du følge nedenstående trin for at fjerne tag-grupperne fra udgifterne.
Gå til Udgifter.
Klik på Flere filtre, og vælg det tag, du ønsker at slette, i sektionen Tag.
Fjern det tildelte tag fra udgifterne ved at klikke på hver enkelt udgift.
Gå til fanen Tags under Indstillinger > Regnskab, og slet tag-gruppen.
Sådan sporer du virksomhedens forbrug
Når du downloader vores generiske XLSX-fil fra fanen Alle i Eksport-menuen, kan du se alle udgifter og deres respektive tags. Det giver dig et bedre indblik i dine forbrugsmønstre.
Du kan også få en idé om omkostninger for de enkelte tags ved at kigge på den totale udgiftssum for hvert tag på siden Analyse. På den måde kan du sammenligne tags og få et bedre greb om, hvordan det går med virksomhedens budgetteringer.