I den här artikeln får du lära dig:
Hur man skapar ett team
Hur du ställer in granskare
Hur du granskar utgifter
FAQs
Skapa grupper och fastställa granskare
Att skapa team kan vara användbart om du vill dela upp dina användare i relevanta avdelningar och granska utgifterna i Pleo.
Följ dessa steg:
Gå till menyn Användare från webappen
Välj Team
När du skapar team kan du tilldela namn och kod
Lägg till alla relevanta användare och vem som ska eventuellt attestera.
Hur du granskar utgifter
Med Reviewing har det aldrig varit så enkelt att lyfta fram utgifter som kan behöva särskild uppmärksamhet.
Först måste du gå till Utgifter och sedan välja fliken Attestera.
Nu kan en attestansvarig markera ett köp som Godkänd, Ej godkänd eller Komplettera informationen.
Om ett köp är markerat som Ej godkänd, skickas automatiskt ett push-meddelande till den användaren för att vidta nödvändiga åtgärder. Om ni har Pleo Pocket kan du även välja att markera utlägget som "personligt", vilket drar av beloppet från användarens Pocket-saldo.
Om en användares utlägg är markerat som Komplettera informationen, kommer användaren att få ett meddelande om att lägga till de begärda uppgifterna och trycka på "Klar". Attestansvariga kommer då att kunna slutföra granskningen av kostnaden.
FAQs
Vem kan vara attestansvariga?
Avdelningschefer
Projektledare
Teamledare
Alla som är involverade i projekt- / utgiftshantering
Vad kan en attestansvarig göra i Pleo?
Ange utgiftsgränser för teammedlemmar
Korthantering: Aktivera / inaktivera kort på uppdrag av teammedlemmar
Översikt i realtid av teamutgifter
Attestera kostnader som görs av medlemmar i deras team
Flera attestansvariga i flera team
Det är bara möjligt att vara medlem i ett team.
Ett team kan ha flera attestansvariga
En attestansvarig kan granska flera team samtidigt
Attestansvariga meddelas i realtid och varje vecka
Varje köp som hamnar ovanför den inställda tröskeln visas omedelbart i flödet för attestansvariga på webben och mobilen.
De attestansvariga kommer att få ett autogenererat e-postmeddelande från Pleo varje onsdag, om det finns utgifter som behöver attesteras.
Kan du inte se funktionen för attestansvariga?
Ta reda på om din prisplan ger dig tillgång till den här funktionen: