Configurer un compte bancaire Pleo sur Quickbooks (configuration unique)
Ce compte sera utilisé pour les dépenses Pleo uniquement. Dans Quickbooks, allez sur Plan Comptable -> Nouveau (en haut à droite)
Saisissez 512 Banques dans Numéro et nommez-le "Banque Pleo". Choisissez un code journal. Enregistrez et fermez.
Connecter Quickbooks et Pleo
Cliquez sur Paramètres
Cliquez sur Comptabilité
Sélectionnez QuickBooks Online
Vous serez invité à connecter votre compte Quickbooks à Pleo
Connectez-vous et cliquez sur Continuer puis suivez les étapes d'autorisation pour connecter les deux systèmes
Configurer l'intégration
Sélectionnez votre compte bancaire Pleo que vous avez créé précédemment dans Quickbooks.
Cliquez sur Sauvegarder
Quelles sont les données synchronisées entre Pleo et Quickbooks Online ?
Les "catégories" dans Pleo reflètent les noms de vos comptes de dépenses dans Quickbooks. Lorsque vous configurez vos catégories après avoir activé l'intégration, le menu déroulant dans Pleo reflète automatiquement les noms de vos comptes (numériques ou textuels) dans Quickbooks. Cela dit, vous devrez donner à la catégorie spécifique (numéro de compte) un nom dans Pleo qui sera facile à comprendre pour les employés lorsqu'ils ajouteront des détails à leurs achats.
Les "étiquettes" dans Pleo reflètent vos classes et projets dans Quickbooks.
Lorsque vous exportez vos dépenses Pleo, elles sont placées dans l'onglet Dépenses de Quickbooks. Les reçus de Pleo sont joints à chaque dépense dans Quickbooks.
Bon à savoir
Vous pouvez voir vos taux de TVA actifs dans Quickbooks en allant sur TVA -> Modifier la TVA -> Activer/désactiver les taux; les taux activés sont ceux qui apparaîtront dans Pleo lors de la configuration des catégories.
Vous pouvez rattacher vos Projets sur Quickbooks aux Libellés dans Pleo -> pour le faire allez sur "Libellé" dans la page Comptabilité de Pleo
Si vous utilisez Pleo Pocket, en plus de votre compte pour les dépenses de la carte Pleo, il vous faudra créer un compte bancaire pour les dépenses Pocket dans le plan comptable Quickbooks. Une fois cela fait, entrez son numéro sous Compte pour les dépenses Pleo Pocket
Et ensuite?
Vous avez maintenant connecté les deux systèmes, ce qui signifie que vos données de dépenses peuvent être exportées directement vers votre compte Quickbooks. La prochaine partie de la configuration consiste à aligner votre plan comptable et les catégories Pleo pour l’automatisation de la comptabilité en configurant vos catégories Pleo.