Tässä artikkelissa selitetään kaikki tavat, joilla voit lisätä digitaalisen kuitin (joka lähetetään sinulle sähköpostitse) kuluun Pleo-sovelluksessa. Vaihtoehtoja ovat:
Automaattinen sähköpostikuitin kaappaus Fetch-ohjelmalla (paras tapa).
"Forward": Sähköpostin välittäminen Pleoon (toiseksi paras tapa).
Manuaalinen lataus (vähemmän suositeltava, mutta kuitenkin helppo vaihtoehto).
Automaattinen sähköpostikuitin kaappaus Fetch-ohjelmalla
Fetch skannaa automaattisesti työsähköpostisi ja lisää automaattisesti kuitit verkko-ostoksista Pleo-sovellukseen. Tämä on paras vaihtoehto, koska se on täysin automaattinen. Se on myös kaikkien Pleo-asiakkaiden käytettävissä ilman lisäkustannuksia.
Näin suojaamme yksityisyyttäsi ja tietoturvaasi, kun Fetch on käytössä.
Miten Fetch otetaan käyttöön
Fetchin käyttöönotto verkkosovelluksessa:
Klikkaa profiiliasi vasemmassa alakulmassa ja siirry sitten kohtaan Tehostus.
Klikkaa Fetch-bannerin vieressä Ota käyttöön.
Aktivoi Fetch Gmail- tai MS 365 -sähköpostitilillesi seuraamalla ohjeita.
Fetchin käyttöönotto mobiilisovelluksessa:
Klikkaa sovelluksen oikeassa alakulmassa olevaa profiilikuvaketta.
Klikkaa Tehostus.
Aktivoi Fetch Gmail- tai MS 365 -sähköpostitilillesi seuraamalla ohjeita.
Tietotekniikkaosastoa koskevia näkökohtia
Joillakin organisaatioilla on omat IT-sääntönsä ja suodattimensa työsähköpostia varten, mukaan lukien asetukset, jotka saattavat estää Fetchin käytön.
Jos organisaatiosi käyttää Gmailia
Jos IT-osastosi on päättänyt peruuttaa Fetchin käyttöoikeuden, tämä voidaan tehdä Google Workspace -hallintapaneelista.
Jos organisaatiosi käyttää Microsoft 365
Fetch toimii minkä tahansa Microsoftin pilvipohjaisen sähköpostipalvelun, eli Office 365:n (Outlook) tai Exchange Online -palvelun kanssa. Työntekijöillä ei kuitenkaan välttämättä ole oikeaa oikeutta ottaa Fetchin kaltaista palvelua käyttöön. Tässä tapauksessa on pari skenaariota:
Kun työntekijä yrittää ottaa Fetchin käyttöön Pleo-sovelluksen kautta, hän näkee ponnahdusikkunan, joka kehottaa häntä automaattisesti ilmoittamaan IT-järjestelmänvalvojalleen luvan.
Tai
Työntekijä ei näe ponnahdusikkunaa, jolloin hänen on löydettävä toinen tapa ottaa yhteyttä IT-osastoonsa ja pyytää lupaa.
IT-ylläpitäjänä kehotamme sinua tutustumaan organisaatiosi sähköpostiasetuksiin ennen kuin Fetchiin liittyviä kysymyksiä tulee:
Määritä asiaankuuluvat käyttöoikeudet Microsoft 365:ssä (käyttäjän suostumuksen antaminen sovelluksille).
Nykyisistä asetuksista riippuen sinun on ehkä myös myönnettävä käyttöoikeus etukäteen kaikille, jotka haluavat käyttää Fetchiä. Huomaa, että tarvitset globaalit järjestelmänvalvojan oikeudet tämän vaiheen suorittamiseen.
Miksi Fetch on rajoitettu yhteen työsähköpostiin?
Fetch on tällä hetkellä rajoitettu yhteen työsähköpostiin. Syynä on kaksi tekijää:
Yksityisen sähköpostitilin yhdistämisen yhteydessä on olemassa - vaikkakin pieni - mahdollisuus, että Fetch lähettää väärän viestin Pleolle. Ja tuo väärä asia olisi organisaatiosi Pleo-ylläpitäjän, kirjanpitäjän ja kaikkien tilintarkastajien nähtävissä. Olemme siis kieltäneet asiakkailtamme tämän vaihtoehdon, jotta tällaista tilannetta ei koskaan pääse syntymään.
Jaettujen sähköpostitilien osalta tämän toiminnon tukeminen rikkoisi Gmailin ja Outlookin käyttöehtoja. Emme siis voi tarjota sitä juuri nyt.
"Forward": Sähköpostin välittäminen Pleoon
Tämä vaihtoehto ei ole yhtä automaattinen kuin Fetch, mutta nopeampi kuin kuitin lataaminen manuaalisesti. Napsauta kuitin sisältävää sähköpostiviestiä ja lähetä se eteenpäin osoitteeseen forward@fetch.pleo.io. Sinun ei tarvitse ottaa Fetchiä käyttöön tämän vaihtoehdon käyttämiseksi. Siinä kaikki! Kuitti yhdistetään automaattisesti vastaavaan korttimaksuun. Ainoa vaatimus on, että kuitti lähetetään Pleo-kirjautumiseen liittyvästä sähköpostiosoitteesta.
Jos kuitti on lähetetty henkilökohtaiseen sähköpostitiliin, se on lähetettävä työsähköpostiin ennen sen välittämistä Pleoon. Käytitpä sitten Fetch- tai Forward-to-Pleo -toimintoa, voit aina määrittää automaattisen edelleenlähetyksen henkilökohtaisesta sähköpostista työsähköpostiin. Näin se toimii Gmailissa ja Outlookissa.
Tämän lisäksi, jotta elämä olisi hieman helpompaa, voit lähettää digitaaliset kuitit suoraan Pleo-sovellukseen muutamalla napsautuksella.
Manuaalinen lataus
Pleo-verkkosovelluksessa:
Siirry Kulut-sivulle.
Klikkaa kulua.
Lisää kuitti klikkaamalla plus-kuvaketta.
Valitse kuitti tietokoneeltasi.
Voit myös raahata ja pudottaa sen Lisää kuitti -kenttään:
Mobiilisovelluksessa:
Klikkaa kulua.
Lataa kuitti kuvana kamerarullastasi tai PDF-tiedostona tallennetuista tiedostoistasi: