Configurar el proceso de revisión

Los gastos con tarjeta y en efectivo se pueden revisar en diferentes niveles:

• Revisión de equipo(Planes Essential, Advance y Beyond): revisiones basadas en la configuración del equipo.
• Revisión de etiquetas(planes Advance y Beyond): revisiones basadas en etiquetas o centros de coste.
• Revisión de empresa (planes Essential, Advance y Beyond): revisiones para el departamento financiero.

Habilita Revisiones secuenciales en Revisiones para que las revisiones de equipo y de etiquetas siempre se realicen antes de la revisión de empresa.

Información útil:

• Los gastos pendientes por revisar se mostrarán en Revisar.
• Los gastos pueden marcarse como Aceptado, No aceptado o Necesita información.
• Los administradores pueden cambiar las revisiones al revisar gastos en Gastos o Exportar
• Los revisores de equipo no pueden revisar sus propios gastos
• Los revisores de equipo y los de etiquetas no pueden revisar sus propios gastos

Revisión de equipo 

Permite a los líderes de equipo supervisar y mantener el control de los gastos de sus equipos. 

Configurar revisión de equipo

1. Ve a Equipo.
2. Ve a Equipos.
3. Haz clic en Crear equipo e indica un nombre del equipo.
4. Añadir miembros al equipo
5. Haz clic en Añadir revisor para asignar un revisor al equipo
6. Edita el revisor para establecer los umbrales mínimos y máximos para las revisiones.

Información útil:

• Los revisores de equipo también pueden establecer límites de gasto y habilitar/deshabilitar tarjetas para los miembros del equipo.
• Se pueden añadir varios revisores por equipo.
• Los revisores del equipo no revisan sus propios gastos.
• También puedes añadir manualmente un revisor más a un gasto individual en la sección de revisión de cada transacción

Revisión de etiqueta

Asigna revisores para aprobar gastos y facturas según las etiquetas (por ejemplo: departamento, proyecto, cliente, ubicación, etc.).

Configurar la revisión de etiquetas

1. Ve a Ajustes.
2. Navega a Revisar.
3. Haz clic en Basado en etiquetas.
4. Selecciona el grupo de etiquetas que quieres revisar.
5. Selecciona un revisor para asignarlo a la etiqueta.
6. Haz clic en asignar.

Información útil: No se pueden configurar las revisiones de etiquetas basadas en umbrales; todas las revisiones con la etiqueta se asignarán para revisar.

Revisión de empresa

Revisión adicional que permite al departamento financiero autorizar gastos y reembolsos en toda la empresa.

Configurar revisión de empresa

1. Ve a Ajustes.
2. Navega a Revisar.
3. Cambia el alternador de opciones para habilitar Revisión de empresa.
4. Establece los umbrales mínimos y máximos para las revisiones.
5. Añadir un revisor de empresa

Información útil:   Solo los administradores y contables pueden ser asignados como revisores de la empresa