Pleo-Partnerprogramm

Alles, was Sie als Pleo-Partner:in wissen müssen.

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9 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Désirée Cornet, Kerstin Landwehr und Sonja Grund

Einführung in das Partnerportal

Buchhaltungsfirmen können mit Pleo die Ausgaben ihrer Kund*innen verwalten. Und ihre eigenen. Hier erfahren Sie, wie Sie starten können.
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Geschrieben von Sonja Grund
Vor über einer Woche aktualisiert

Hinzufügen Ihrer Mandanten

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten direkt über das Partner-Portal hinzufügen können.
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Geschrieben von Kerstin Landwehr
Vor über einer Woche aktualisiert

Ihre Mandanten in Pleo verifizieren

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Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Fügen Sie Kolleg*innen zu Ihrem Partnerportal hinzu und weisen Sie diesen Mandant*innen zu

Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Team bestimmte Mandant*innen-Konten zuordnen können.
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Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Hinzufügen von Admin(s) und Teammitgliedern

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Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Verwalten Ihrer Mandanten im Partnerportal

Erfahren Sie, wie Sie über das Partner-Portal auf die Pleo-Konten Ihrer Mandanten zugreifen können
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Geschrieben von Kerstin Landwehr
Vor über einer Woche aktualisiert

Richten Sie die Buchhaltungsschnittstelle ein

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Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Wie man Partner-Buchhalter*innen von einer Firma in Pleo trennt

Wie Sie 1) die Verbindung zur Mandantenansicht oder zur Partnerbuchhalteransicht trennen 2) die Zugriffsstufe Ihres Buchhalters ändern.
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Geschrieben von Sonja Grund
Vor über einer Woche aktualisiert

Erstes Guthaben an Pleo überweisen

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Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert