Pleo-Partnerprogramm

Alles, was Sie als Pleo-Partner:in wissen müssen.

9 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Désirée Cornet, Kerstin Landwehr und Sonja Grund

Einführung in das Partnerportal

Buchhaltungsfirmen können mit Pleo die Ausgaben ihrer Kund*innen verwalten. Und ihre eigenen. Hier erfahren Sie, wie Sie starten können.

Geschrieben von Sonja Grund
Vor über einer Woche aktualisiert

Hinzufügen Ihrer Mandanten

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten direkt über das Partner-Portal hinzufügen können.

Geschrieben von Kerstin Landwehr
Vor über einer Woche aktualisiert

Ihre Mandanten in Pleo verifizieren

Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Fügen Sie Kolleginnen zu Ihrem Partnerportal hinzu und weisen Sie diesen Mandantinnen zu

Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Team bestimmte Mandant*innen-Konten zuordnen können.

Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Hinzufügen von Admin(s) und Teammitgliedern

Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Verwalten Ihrer Mandanten im Partnerportal

Erfahren Sie, wie Sie über das Partner-Portal auf die Pleo-Konten Ihrer Mandanten zugreifen können

Geschrieben von Kerstin Landwehr
Vor über einer Woche aktualisiert

Richten Sie die Buchhaltungsschnittstelle ein

Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert

Wie man Partner-Buchhalter*innen von einer Firma in Pleo trennt

Wie Sie 1) die Verbindung zur Mandantenansicht oder zur Partnerbuchhalteransicht trennen 2) die Zugriffsstufe Ihres Buchhalters ändern.

Geschrieben von Sonja Grund
Vor über einer Woche aktualisiert

Erstes Guthaben an Pleo überweisen

Geschrieben von Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert