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Pleo-Partnerprogramm
Pleo-Partnerprogramm
Alles, was Sie als Pleo-Partner:in wissen müssen.
9 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von
Désirée Cornet,
Kerstin Landwehr
und
Sonja Grund
Einführung in das Partnerportal
Buchhaltungsfirmen können mit Pleo die Ausgaben ihrer Kund*innen verwalten. Und ihre eigenen. Hier erfahren Sie, wie Sie starten können.
Geschrieben von
Sonja Grund
Vor über einer Woche aktualisiert
Hinzufügen Ihrer Mandanten
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten direkt über das Partner-Portal hinzufügen können.
Geschrieben von
Kerstin Landwehr
Vor über einer Woche aktualisiert
Ihre Mandanten in Pleo verifizieren
Geschrieben von
Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert
Fügen Sie Kolleg*innen zu Ihrem Partnerportal hinzu und weisen Sie diesen Mandant*innen zu
Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Team bestimmte Mandant*innen-Konten zuordnen können.
Geschrieben von
Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert
Hinzufügen von Admin(s) und Teammitgliedern
Geschrieben von
Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert
Verwalten Ihrer Mandanten im Partnerportal
Erfahren Sie, wie Sie über das Partner-Portal auf die Pleo-Konten Ihrer Mandanten zugreifen können
Geschrieben von
Kerstin Landwehr
Vor über einer Woche aktualisiert
Richten Sie die Buchhaltungsschnittstelle ein
Geschrieben von
Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert
Wie man Partner-Buchhalter*innen von einer Firma in Pleo trennt
Wie Sie 1) die Verbindung zur Mandantenansicht oder zur Partnerbuchhalteransicht trennen 2) die Zugriffsstufe Ihres Buchhalters ändern.
Geschrieben von
Sonja Grund
Vor über einer Woche aktualisiert
Erstes Guthaben an Pleo überweisen
Geschrieben von
Désirée Cornet
Vor über einer Woche aktualisiert