Konfigurer gennemgangsprocessen

Kortudgifter, private udlæg og fakturaer kan gennemgås på forskellige niveauer:

• Gennemgang på teamniveau (Essential-, Advance- & Beyond-abonnementer) – gennemgangene er baseret på teamopsætningen
• Gennemgang af tags (Advance- & Beyond-abonnementer) – gennemgangene er baseret på tags eller omkostningscentre
• Gennemgang på virksomhedsniveau (Essential-, Advance- & Beyond-abonnementer) – gennemgangene er til økonomiteamet

Aktivér fortløbende gennemgange under Gennemgange, så gennemgange baseret på team eller tags altid bliver udført før gennemgangen på virksomhedsniveau.

Værd at vide:

• Udgifter, der skal gennemgås, vises under Gennemgang
• Udgifter kan markeres som OK, IKKE OK eller Mangler oplysninger
• Administratorer kan tilsidesætte gennemgange ved at gennemgå udgifter under Udgifter eller Eksport
• Teamgodkendere må ikke gennemgå deres egne udgifter
• Team- og taggodkendere må ikke gennemgå deres egne udgifter

Gennemgang på teamniveau 

Giver teamledere mulighed for at bevare overblikket og holde styr på teamets forbrug. 

Opsæt gennemgang på teamniveau.

1. Gå til Brugere.
2. Gå til Teams.
3. Klik på Opret team, og angiv et teamnavn.
4. Føj medlemmer til teamet
5. Klik på Tilføj godkender for at tildele en godkender til teamet
6. Rediger godkenderen for at sætte en minimum- og maksimumtærskel for gennemgangene

Værd at vide:

• Teamgodkendere kan også fastsætte forbrugsgrænser og aktivere/deaktivere kort for medlemmerne i teamet
• Flere teamgodkendere kan føjes til hvert team
• Teamgodkendere gennemgår ikke deres egne udgifter
• Du kan også manuelt føje en ekstra godkender til en individuel udgift under sektionen Gennemgang for hver transaktion

Tag gennemgang

Tildel godkendere til at godkende udgifter og fakturaer baseret på tags (for eksempel: afdeling, projekt, kunde, placering osv.).

Opsæt gennemgang af tags

1. Gå til Indstillinger.
2. Gå til Gennemgang.
3. Klik på Baseret på tags.
4. Vælg den tag-gruppe, du ønsker at føje til gennemgang.
5. Vælg en godkender, som tagget skal tildeles.
6. Klik på tildel.

Værd at vide: Gennemgange af tags kan ikke opsættes baseret på tærskler – alle gennemgange med tagget skal gennemgås.

Gennemgang på virksomhedsniveau

Yderligere gennemgang, der tillader økonomiteamet at godkende udgifter og tilbagebetalinger på tværs af virksomheden. 

Opsæt gennemgang på virksomhedsniveau.

1. Gå til Indstillinger.
2. Gå til Gennemgang.
3. Slå knappen til for at aktivereGennemgang på virksomhedsniveau.
4. Angiv minimum-og maksimumtærsklerne for gennemgangene.
5. Tilføj en godkender i virksomheden

Værd at vide! Det er kun administratorer og bogholdere, der kan blive udpeget som virksomhedsgodkendere